Teamleader Focus offre già un'ampia gamma di shortcode predefiniti che consentono di inserire informazioni aggiuntive ai propri documenti. Inoltre, è possibile creare ulteriori shortcode dinamici su misura per le proprie esigenze specifiche. In questo articolo scoprirai i due modi per creare i propri shortcode in Teamleader Focus, nonché in che modo si differenziano dall'uso del testo fisso.

• Testo fisso
• Campi personalizzati
• Shortcode personalizzati

Testo fisso

È possibile utilizzare testo fisso nei modelli quando si desidera aggiungere contenuti statici ai propri documenti. Ciò risulta utile per i testi che non devono mai essere modificati e che rimangono invariati per tutti i clienti, indipendentemente, ad esempio, dalla lingua.

Campi personalizzati

Se hai bisogno di aggiungere contenuti dinamici che cambiano a seconda del cliente o del documento in base a ciò che inserisci, potresti prendere in considerazione l'utilizzo dei campi personalizzati e dei relativi shortcode.

Quando crei un campo personalizzato tramite Impostazioni > Campi personalizzati, verrà generato automaticamente uno shortcode. Questo apparirà quindi nell'elenco degli shortcode disponibili in Impostazioni > Layout documento. In questo esempio, è stato creato uno shortcode a livello contatto per il secondo indirizzo email di un contatto. Ora appare come $CUSTOM_FIELD_402616$ nell'elenco di shortcode disponibili:

Se aggiungi questo shortcode al tuo template, il secondo indirizzo email del contatto verrà generato sul tuo documento. Assicurati di controllare anche quali campi personalizzati funzionano su quali modelli.

Shortcode personalizzati 

Un altro modo per creare i tuoi shortcode in Teamleader Focus è tramite un'opzione extra nell'elenco di shortcode.

1. Accedi a Impostazioni > Layout documento
2. Scegli un tipo di documento, ad esempio "Preventivi"
3. Fai clic su mostra shortcode sotto l'anteprima
4. Scorri in basso e fai clic su 'Crea shortcode extra'.
    
5. Assegna un nome e un valore predefinito al tuo shortcode.
   ! Il NOME dello shortcode deve essere in lettere maiuscole, altrimenti il codice non funzionerà
   Nota: Lo shortcode deve essere nel formato $EXTRA_XXXX$, e non dimenticare di aggiungere il simbolo del dollaro al tuo modello
    
6. Puoi aggiungere anche una o più traduzioni cliccando su Aggiungi Traduzione
7. Clicca su salva
8. Aggiungi lo shortcode al tuo modello e il valore predefinito (tradotto) verrà generato sul tuo documento.