Nel caso tu stia utilizzando Gmail, abbiamo buone notizie per te. Grazie alla nostra speciale estensione Google Chrome puoi salvare tutte le tue email in entrata e in uscita direttamente con il contatto giusto. E c'è di più.
In questo articolo vedremo:
Installazione dell'estensione
- Apri Google Chrome. Se non hai Google Chrome, installalo prima
- Accedi a Teamleader Focus. Naviga sull'icona del tuo account personale nell'angolo in alto a destra e clicca su "Integrazioni/Marketplace"
- Cerca "Gmail" nel campo di ricerca
- Scegli "Gmail" e fai clic su "Aggiungi"
- Viene visualizzato la App store di Chrome. Fai clic su "Aggiungi a Chrome" e "Aggiungi estensione"
- Nella schermata successiva, fai clic su Collega
- Inserisci le tue credenziali di Teamleader Focus (indirizzo mail e password) e clicca su Login
Email in arrivo
Dopo l'installazione, gli utenti di Gmail vedranno una barra sotto ogni email inviata con alcune opzioni riguardanti il mittente dell'email.
- Se i dettagli del contatto non sono già stati riconosciuti da Teamleader Focus, puoi aggiungere la persona al CRM.
- Se la persona è riconosciuta ed è già nel CRM, puoi salvare l'email direttamente nel suo file di contatto. Quindi l'email apparirà nella barra di tracciamento del contatto sotto a "Note". Può anche salvare l'e-mail in un progetto.
- Puoi anche creare un task per te stesso o per uno dei tuoi colleghi direttamente dall'email.
- Gli utenti con il modulo Ticket (Pacchetto BOOST o Booster Casella di posta condivisa) hanno anche la possibilità di trasformare l'email in un ticket di supporto.
Email in uscita
Hai un'opzione simile per le mail in uscita.
- Sotto la finestra in cui si compone l'email c'è un'opzione per salvare il messaggio nel file di contatto del destinatario.
- Teamleader Focus non riconosce il ricevitore? Nessun problema. Non appena invierai la mail, otterrai l'opzione di creare un contatto per la persona e tracciare l'email.
- Preferiresti non registrare l'email in uscita? Quindi puoi semplicemente deselezionare quell'opzione per una particolare email.
- Preferiresti decidere da solo quando vuoi che il tracking sia attivato per la posta in uscita? Puoi quindi disattivare il tracciamento predefinito delle e-mail. Puoi farlo sotto l'ingranaggio sopra a destra nella finestra in cui componi la tua posta.
In questa stessa schermata puoi anche disconnettere il tuo account Teamleader Focus.
Modelli
È possibile utilizzare modelli precompilati da Teamleader Focus. Puoi creare questi modelli in Teamleader Focus andando su Impostazioni > Email > Modello per email regolari.
Nota
Puoi anche utilizzare questa estensione di Google Chrome per aggiungere contatti da LinkedIn come contatti del tuo account Teamleader Focus. Leggi tutto qui.