How To: Usare l'estensione di Chrome su Teamleader Focus per il tracciare le mail


Nel caso tu stia utilizzando Gmail, abbiamo buone notizie per te. Grazie alla nostra speciale estensione Google Chrome puoi salvare tutte le tue email in entrata e in uscita direttamente con il contatto giusto. E c'è di più.

In questo articolo vedremo:


Installazione dell'estensione

  1. Apri Google Chrome. Se non hai Google Chrome, installalo prima
  2. Accedi a Teamleader Focus. Naviga sull'icona del tuo account personale nell'angolo in alto a destra e clicca su "Integrazioni/Marketplace"
  3. Cerca "Gmail" nel campo di ricerca
  4. Scegli "Gmail" e fai clic su "Aggiungi"
  5. Viene visualizzato la App store di Chrome. Fai clic su "Aggiungi a Chrome" e "Aggiungi estensione"
  6. Nella schermata successiva, fai clic su Collega
  7. Inserisci le tue credenziali di Teamleader Focus (indirizzo mail e password) e clicca su Login


Email in arrivo

Dopo l'installazione, gli utenti di Gmail vedranno una barra sotto ogni email inviata con alcune opzioni riguardanti il mittente dell'email.

  • Se i dettagli del contatto non sono già stati riconosciuti da Teamleader Focus, puoi aggiungere la persona al CRM.


  • Se la persona è riconosciuta ed è già nel CRM, puoi salvare l'email direttamente nel suo file di contatto. Quindi l'email apparirà nella barra di tracciamento del contatto sotto a "Note".
  • Puoi anche creare un task per te stesso o per uno dei tuoi colleghi direttamente dall'email.
  • Gli utenti con il modulo Ticket (Pacchetto BOOST o Booster Casella di posta condivisa) hanno anche la possibilità di trasformare l'email in un ticket di supporto.


Email in uscita

Hai un'opzione simile per le mail in uscita.

  • Sotto la finestra in cui si compone l'email c'è un'opzione per salvare il messaggio nel file di contatto del destinatario.
  • Teamleader Focus non riconosce il ricevitore? Nessun problema. Non appena invierai la mail, otterrai l'opzione di creare un contatto per la persona e tracciare l'email.
  • Preferiresti non registrare l'email in uscita? Quindi puoi semplicemente deselezionare quell'opzione per una particolare email.
  • Preferiresti decidere da solo quando vuoi che il tracking sia attivato per la posta in uscita? Puoi quindi disattivare il tracciamento predefinito delle e-mail. Puoi farlo sotto l'ingranaggio sopra a destra nella finestra in cui componi la tua posta.

    In questa stessa schermata puoi anche disconnettere il tuo account Teamleader Focus.

Modelli

È possibile utilizzare modelli precompilati da Teamleader Focus. Puoi creare questi modelli in Teamleader Focus andando su Impostazioni > Email > Modello per email regolari.


Nota

Puoi anche utilizzare questa estensione di Google Chrome per aggiungere contatti da LinkedIn come contatti del tuo account Teamleader Focus. Leggi tutto qui.

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