Lorsque vous travaillez avec des données dans Teamleader Focus, organiser efficacement vos contacts et entreprises est essentiel pour tirer le meilleur parti de l'outil. Deux façons courantes de structurer et de catégoriser vos données sont les tags et les champs personnalisés. Bien qu'ils puissent sembler similaires au premier abord, ils ont des objectifs différents. Choisir l'un plutôt que l'autre a des conséquences sur la segmentation, les rapports, l'affichage des documents et les intégrations. Lisez-en plus ici !
Qu'est-ce que les tags ?
Les tags sont des labels que vous pouvez appliquer à des contacts et entreprises pour les regrouper selon des caractéristiques communes. Pensez à elles comme des catégories informelles ou des mots-clés.
Caractéristiques des tags :
✅ Utilisées uniquement pour les contacts et entreprises
✅ Créées une fois puis réutilisées à la fois pour les contacts et les entreprises
✅ Claires et visibles sur la page de détail du contact ou de l'entreprise
✅ Vous pouvez attribuer plusieurs tags à un même contact/entreprise
✅ Vous pouvez ajouter ou supprimer des tags en masse
✅ Vous pouvez créer des segments basés sur les tags
🔴 Non exportables vers Mailchimp ou Campaign Monitor
🔴 Non affichables dans les mises en page de documents comme les devis ou factures
Quand utiliser les tags
Utilisez les tags pour une catégorisation rapide ou un regroupement temporaire — par exemple, pour taguer les clients ayant assisté à un événement, marquer les clients "VIP", ou différencier prospects, clients et fournisseurs. Les tags sont flexibles et faciles à appliquer en masse, mais moins structurées.
Qu'est-ce que les champs personnalisés ?
Les champs personnalisés vous permettent de stocker des données structurées sur différents types d'enregistrements tels que contacts, entreprises, opportunités, factures, et plus.
Caractéristiques des champs personnalisés :
✅ Peuvent être créés pour tout type d'élément, pas seulement les contacts ou entreprises
🔁 Si vous souhaitez le même champ pour les contacts et les entreprises, vous devez le créer deux fois
✅ Plusieurs types de champs disponibles : texte, liste déroulante, case à cocher, date, etc.
✅ Vous pouvez créer des segments basés sur les valeurs des champs personnalisés
✅ Exportables vers Mailchimp ou Campaign Monitor
✅ Visibles dans les mises en page de documents comme les devis et factures
✅ Les champs personnalisés sont utilisables dans les statistiques pour filtrer
⚠️ Maximum de 25 ou 50 champs personnalisés par type
Quand utiliser les champs personnalisés
Utilisez les champs personnalisés lorsque vous avez besoin de données structurées et exploitables dans les rapports. Par exemple : une liste déroulante pour le type de client (partenaire, revendeur, utilisateur final), un champ date pour le renouvellement de contrat, ou une case à cocher pour le consentement RGPD.
Lequel devriez-vous utiliser ?
- Ai-je besoin d'un moyen rapide de catégoriser et filtrer les contacts/entreprises sans nécessiter de données structurées ? → Utilisez les tags
- Ai-je besoin de stocker des données structurées, de les inclure dans des documents ou de les exporter vers des outils comme Mailchimp ? → Utilisez les champs personnalisés
En pratique, de nombreux utilisateurs bénéficient de l'utilisation des deux — les tags pour une catégorisation flexible, et les champs personnalisés lorsque la précision et la structure sont importantes.
Vous hésitez encore sur celui à utiliser dans votre flux de travail ? Consultez la vidéo sur Tags vs. champs personnalisés ou lisez les articles complets sur :