Vous recherchez un rapport spécifique de l'ancien module Insights ? Nous vous indiquons ici comment recréer ou trouver des rapports spécifiques de l'ancien module Statistiques dans le nouveau module Statistiques.
Pipeline
| Ancien | Nouveau |
| Montants de l'opportunité dans les différentes phases du pipeline | Opportunités par phases |
| Devis envoyé = Tous les devis qui sont actuellement dans la phase d'opportunité « Devis envoyé ». |
Commencez depuis Opportunités par phases
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| Accepté = Toutes les opportunités gagnées au cours des 30 derniers jours |
Commencez depuis Opportunités par phases
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Projets = Tous les projets actifs Projets = À facturer HT pour tous les projets actifs |
Bientôt disponible : Rapports sur les projets |
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Factures = Toutes les factures impayées Factures = Montant total impayé des factures |
Factures impayées par client |
Opportunités
| Ancien | Nouveau |
Rapport opportunités
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Opportunités créées et montants des opportunités pour une période donnée :
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| Rapport entonnoir : les opportunités qui passent par des phases au cours d'une période donnée |
Commencez depuis Opportunités par phases
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| Répartition des étapes | Opportunités par phases |
| Délai avant la première action : temps écoulé avant qu'un utilisateur ne donne suite à une opportunité. | Délai avant contact & points de contact dans opportunités |
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Durée moyenne de l'étape : nombre moyen de jours pendant lesquels les opportunités restent dans une phase ! L'ancien rapport conservait toutes les données historiques et supprimait également les phases des opportunités, ce qui n'est pas idéal. |
Durée dans la phase d'opportunité Le nouveau rapport vous indique le nombre moyen de jours que les opportunités passent dans cette phase, en fonction de la situation actuelle. |
| Durée de l'étape par responsable : nombre moyen de jours pendant lesquels une opportunité reste ouverte par responsable | Bientôt disponible |
| Localisations : les pays où se trouvent les clients |
La carte sera à nouveau prise en charge à l'avenir. |
| Clients fidèles : opportunités avec les clients existants par rapport aux nouveaux clients | Clients fidèles |
| Motifs de refus | Raisons de perte d'une opportunité |
| Performance source | Sources d'opportunité les plus performantes |
Factures
| Ancien | Nouveau |
| Factures payées/pas encore payées | Factures impayées par client |
| Factures en retard | Factures en retard par vieillissement |
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Revenu total HT : x TVA : x Revenu total TTC : x Valeur moyenne de la facture : x Pas encore comptabilisée x (x factures) |
Rapport sur le revenu tout-en-un |
Suivi du temps
| Old | New |
| Répartition globale entre le temps facturable et le temps non facturable suivi | Disponibles en tant que colonnes |
| Temps total suivi pendant cette période | Disponible |
| Montant estimé à partir du temps facturable suivi | Colonne prix |
| Suivi du temps par employé | Suivi du temps par employé |
| Suivi du temps par équipe | Suivi du temps par équipe |
| Suivi du temps par type de travail | Time tracking per work type |
| Suivi du temps par client | Time tracking per customer |
| Par projet | Project reports coming soon |
| Per project and users | Project reports coming soon |