Cet article présente les fonctionnalités de notre nouveau module de projet, qui sera déployé progressivement dans les mois à venir. Il se peut que vous n'ayez pas encore accès aux fonctionnalités décrites. Dans ce cas, vous pouvez consulter la documentation de l'ancien module de projet ici.

Réutiliser des projets grâce à des modèles permet de gagner du temps et d'assurer une meilleure standardisation des workflows. Lisez cet article pour tout savoir sur les modèles de projet dans Teamleader Focus.

• Pourquoi
• Créer un modèle
• Modifier un modèle
• Supprimer un modèle
• Convertir un devis en projet à partir d'un modèle
  
   

Pourquoi

Les modèles de projet dans Teamleader Focus améliorent l'efficacité et la cohérence. Pour les projets similaires, ces modèles évitent de repartir de zéro à chaque fois. En réutilisant un format prédéfini, vous pouvez rapidement créer de nouveaux projets avec toutes les tâches, rendez-vous et matériaux nécessaires déjà prêts. 

Cela permet non seulement de rationaliser votre flux de travail, mais aussi de veiller à ce que chaque projet suive une structure standardisée, ce qui réduit les erreurs et garantit que rien n'est oublié. Grâce aux modèles de projet, vous pouvez vous concentrer sur l'obtention de bons résultats et moins sur les tâches de configuration répétitives.

De plus, vous pouvez facilement ajouter des éléments de devis à un projet créé à partir d'un modèle.

Créer un modèle

Pour créer des modèles de projet, vous devez :

• Être un utilisateur admin ou;
• En tant que non-admin, avoir un accès admin aux projets
  

Seuls les projets clôturés peuvent être utilisés comme modèles.

• Pour créer un modèle à partir d'un projet actif, il est conseillé de dupliquer le projet actif, de le clôturer, puis de le marquer comme modèle. 
   

Pour créer un modèle de projet, suivez ces étapes :

1. Accédez au projet à marquer comme modèle
2. Fermez le projet
3. Cliquez sur les trois points dans l'en-tête du projet et choisissez Marquer comme modèle
   
   
    
4. Indiquez ce qui doit être repris du modèle.
   
   Remarques:
   • Budgets: si vous choisissez de reprendre également les budgets, sachez que si vous créez un nouveau projet à partir d'un modèle et que vous augmentez ou réduisez ensuite le budget du projet/groupe, vous recevrez un avertissement comme celui-ci, dans lequel vous pourrez choisir d'augmenter ou de réduire proportionnellement les budgets de vos lignes de projet, ou choisir de conserver les valeurs actuelles:
     
   • Rendez-vous: seul l'espace réservé au rendez-vous sera copié, et non le rendez-vous lui-même.
   • Date de début/fin du projet : la même période est modifiée proportionnellement pour un nouveau projet à partir de ce modèle. Par exemple, s'il y a une semaine entre la date de début et de fin de votre projet, il y aura également une semaine entre la date de début et de fin dans le nouveau projet.
   • Les statuts des éléments comme les tâches ne sont pas copiés, ce qui signifie que le statut des éléments du nouveau projet sera toujours 'À faire'.
     
      
5. Enregistrez le modèle.
   1. Une étiquette 'Modèle' apparaîtra à côté du titre du projet
   • Dans l'aperçu du projet, vous verrez également l'étiquette ci-dessus, et les utilisateurs administrateurs + les utilisateurs avec un accès administrateur aux projets peuvent retrouver leurs modèles en allant dans l'aperçu du projet et en filtrant sur Statut du project > 'Modèle'.
     
      
   • Tous les modèles sont également disponibles dans Paramètres > Projets > Modèles de projet.
      

Modifier un modèle

Lorsque un projet est marqué comme modèle, les modifications apportées seront appliquées aux futurs projets créés avec ce modèle.

• Configurer les préférences de modèle : seuls les administrateurs et les utilisateurs avec un accès administrateur à un projet peuvent voir et modifier les préférences des modèles.

Supprimer un modèle

Pour supprimer un modèle, vous devez le 'décocher' comme modèle. 

1. Accédez au modèle de projet
2. Cliquez sur les trois points en haut à droite
3. Sélectionnez Annuler le marquage comme modèle

Convertir un devis en projet à partir d'un modèle

Vous pouvez également ajouter des lignes d'un devis à un projet généré à partir d'un modèle. Procédez comme suit :

1. Partir d'un devis
2. Convertir le devis en projet
3. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur la flèche située à côté de « Créer un nouveau projet ».
4. Sélectionnez Créer à partir d'un modèle
   
5. Choisissez un modèle de projet
6. Cliquez sur Ajouter
7. Les éléments de devis seront ajoutés comme lignes supplémentaires au projet créé à partir du modèle. Remarque sur les devis en multi-devises : si une autre devise est utilisée dans votre devis, le symbole de la devise des lignes du projet sera mis à jour, mais les montants resteront inchangés.
   
    

Vous cherchez à dupliquer un projet une seule fois sans utiliser de modèle ? Découvrez comment ici.