La gestion de plusieurs devises peut s'avérer délicate pour les entreprises. Pour faciliter les choses, vous pouvez définir vos propres taux de change pour les devises, qui peuvent ensuite être utilisés dans vos abonnements. Cet article vous montrera comment utiliser cette fonctionnalité pour faciliter la gestion globale des taux de change dans votre compte.

Avantages

• Mettez facilement à jour les abonnements : modifiez les taux de change des abonnements pour les remplacer par les taux de change de votre choix, en toute simplicité.
• Contrôlez les taux de change : définissez un taux de change unique pour une même devise, applicable à l'ensemble de l'entreprise, afin que tout soit cohérent.

Fixez des taux de change prédéfinis

Si vous avez accès aux paramètres dans Teamleader Focus, voici les étapes à suivre pour configurer les taux de change prédéfinis :

1. Allez dans Paramètres > Devise
2. Cliquez sur le + pour ajouter un taux de change prédéfini :
   
   
    
3. Sélectionnez la devise pour laquelle vous souhaitez définir un taux de change prédéfini et définissez le taux.
4. Remarques :
   • Si vous cliquez sur la flèche située à côté du taux de change, vous pourrez mettre à jour la valeur en fonction du taux de change actuel que nous obtenons quotidiennement à partir d'une base de données externe.
     
   • Lorsqu'un taux de change a déjà été ajouté, il ne peut plus être ajouté puisque vous ne pouvez pas ajouter plus d'un taux de change par devise.
5. Cliquez sur Confirmer.

Utilisation pour les abonnements

1. Si vous avez défini un taux de change prédéfini pour une certaine devise, ce taux de change sera pré-rempli à partir de vos paramètres lors de la création d'un abonnement dans cette devise :
   
    
   • Le taux de change sera réglé sur "Prédéfini" et vous ne pourrez pas le modifier.
   • Vous pouvez facilement changer le taux de change en "Personnalisé" si vous voulez définir un taux de change pour cet abonnement spécifiquement, ou bien cliquez sur la flèche pour le mettre à jour avec le taux de change du jour pour cette devise.
2. Si vous créez un abonnement dans une devise pour laquelle vous n'avez pas défini de taux de change prédéfini dans vos paramètres, le taux de change sera fixé par défaut à "Personnalisé".
    
   • Cela signifie que vous ne pourrez pas changer le type de taux de change en "Prédéfini" ici, il sera grisé.
     
   • Cela signifie également que le taux de change du jour pour cette devise sera sélectionné par défaut. Vous pouvez toutefois adapter ce taux manuellement.

Notes

• Si vous mettez à jour un taux de change ultérieurement, le taux de change sera également mis à jour dans tous les abonnements liés ( à condition qu'ils aient le taux de change "Prédéfini" au lieu de "Personnalisé").
   
  • Toutes les factures futures générées à partir de cet abonnement afficheront ce nouveau taux de change.
  • Cela n'a pas d'impact sur le taux de change des factures antérieures de ces abonnements et ne le modifie pas.
• Il n'est pas possible de supprimer un taux de change lorsqu'il est utilisé dans un abonnement.
• Vous pourrez retrouver le taux de change utilisé dans les différents abonnements en créant un segment dans votre aperçu des abonnements avec des règles comme dans cet exemple pour l'USD :
  
• En plus de créer un segment basé sur le type de devise/taux de change, il est également possible d'exporter la devise/le taux de change/le type de taux de change lors de l'exportation des abonnements et des opportunités.
• Pour l'instant, cette fonctionnalité se concentre sur la gestion des devises pour les abonnements. Il n'est actuellement pas possible de gérer les devises pour les opportunités, les devis et les factures.

Vous trouverez plus d'informations sur la multidevise dans Teamleader Focus dans cet article général.