Cet article a pour objectif de comparer notre vieux module de projet (que nous supprimons progressivement) avec notre tout nouveau module de projets sans friction. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les fonctionnalités et vous saurez si elles sont déjà présentes dans notre nouveau module ou non.
En tant qu'utilisateur de l'ancien module de projet, cet aperçu peut vous aider à décider si vous voulez déjà commencer à migrer vers le nouveau module, sur lequel vous trouverez plus d'informations dans cet article.
Préférez-vous regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN). Les slides de la présentation sont également disponibles en pièce jointe de cet article.
Le symbole ❌ signifie qu'une certaine fonctionnalité n'est pas (encore) disponible dans le module des nouveaux projets. Dans les mois à venir, de plus en plus de fonctionnalités seront développées et ajoutées au nouveau module.
Aperçu des projets
Ancien |
Nouveau |
|
| Barre de recherche | ✔️ |
✔️ |
| Filtre sur l'utilisateur |
✔️(segment) |
✔️(recherche) |
| Filtre sur le client |
✔️(segment)
|
️ ✔️(recherche) |
| Filtre sur les projets facturables | ✔️ |
✔️ |
| Filtre sur le statut du projet | ✔️ | ✔️ |
| Filtre sur les projets en retard | ✔️ | ✔️ |
| Filtre sur les projects dépassant le budget | ✔️ | ✔️ |
| Filtre sur la plage de dates | ✔️ | ✔️ |
| Segments / filtres | ✔️ | ✔️ |
| Exportation de projets | ✔️ | ❌ |
| Importation de projets | ✔️ | ✔️ (API) |
| Indication de couleur | ❌ |
✔️ |
Ligne du temps des projets
Ancien |
Nouveau |
|
| Les projets apparaissent sur la ligne du temps | ✔️ |
✔️ |
| Les groupes apparaissent sur la ligne du temps | ✔️ |
✔️ |
| Barre de recherche | ✔️ |
✔️ |
| Filtre de statut | ✔️ |
️✔️ |
| Filtre de responsable | ✔️ |
✔️ |
| Filtre de santé | ✔️ | ❌ |
| Coloration | ✔️(santé) | ✔️(personnalisé) |
| Cacher les projets sur la ligne du temps | ✔️ | ❌ |
| Voir les détails du projet/groupe | ✔️ | ✔️ |
| Modifier les détails du projet/groupe | ❌ | ✔️ |
| Interagir avec la ligne du temps pour modifier les dates | ❌ | ✔️ |
| Passer à un projet qui n'est pas visible | ❌ | ✔️ |
Infos sur le projet
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Old
|
New
|
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| Détails |
✔️
|
✔️ |
| Description |
✔️
|
✔️ |
| Taux d'utilisateur personnalisés |
✔️
|
️✔️ |
| Prévision | ✔️ | ❌ |
| Graphique de progression (Gantt, l'avancement, ligne du temps) | ✔️ | ❌ |
| Multi-devises | ✔️ | ✔️ |
| Lier les factures | ✔️ | ✔️ |
| Lier les opportunités | ✔️ | ✔️ |
| Lier plusieurs opportunités | ❌ | ✔️ |
| Lier les tickets | ✔️ | ❌ |
| Lier les appels | ✔️ | ❌ |
| Champs personnalisés du projet | ✔️ | ✔️ |
| Champs personnalisés auto-incrémentés | ✔️ | ❌ |
| Champs personnalisés obligatoires | ✔️ | ❌ |
| Parties sur le champ personnalisé des projets | ✔️ | ❌ |
| Décideur / Client principal | ✔️ | ✔️ |
| Fichiers | ✔️ | ✔️ |
| Flux d'activité | ✔️ | ✔️ |
| Modèles de projets | ✔️ | ✔️ |
| Télécharger le rapport de projet en PDF | ✔️ | ❌ |
| Budget dépensé widget | ✔️ | ✔️ |
| Widget de marge | ✔️ | ✔️ |
| Widget de suivi du temps | ✔️ | ✔️ |
| Coûts widget (lorsque non facturables) | ❌ | ✔️ |
| Méthode de facturation | ❌ | ✔️ |
| Dupliquer un projet | ❌ | ✔️ |
| Vue kanban du projet | ❌ | ✔️ |
| Couleur du projet | ❌ | ✔️ |
| En-tête personnalisable | ❌ | ✔️ |
Répartition du travail
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Ancien
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Nouveau
|
|
| Lignes de tâches individuelles |
✔️
|
✔️ |
| Matériel individuel / lignes de coûts externes |
❌
|
✔️ |
| Rendez-vous |
✔️
|
✔️ |
| Espaces réservés pour les rendez-vous |
❌
|
️✔️ |
| Bons d'intervention |
✔️
|
✔️
|
| Phases / lignes de groupes | ✔️ | ✔️ |
| Champs personnalisés de phase / de groupe | ✔️ | ❌ |
| Type de filtre | ✔️ | ✔️ |
| Glisser-déposer vers le groupe | ✔️ | ✔️ |
| Glisser-déposer n'importe quoi | ❌ | ✔️ |
| Modification en ligne | ❌ | ✔️ |
| Colonnes personnalisables | ❌ | ✔️ |
| Tri des colonnes | ❌ | ✔️ |
| Filtre de responsable | ❌ | ✔️ |
| Sélection groupée | ❌ | ✔️ |
| Duplication de lignes | ❌ | ✔️ |
| Duplication de groupes | ❌ | ✔️ |
| Duplication des rendez-vous | ❌ | ✔️ |
| Duplication de la sélection groupée | ❌ | ✔️ |
| Phases / groupes optionnels | ❌ | ✔️ |
| Commande personnalisée | ❌ | ✔️ |
Tâches
|
Ancien
|
Nouveau
|
|
| Tâches apparaissent sur le tableau de bord | ✔️ | ✔️ |
| Lier un projet lors de l'ajout d'une tâche en dehors des projets | ✔️ | ✔️ |
| Date de fin |
✔️
|
️✔️ |
| Date de début |
❌
|
✔️ |
| Plusieurs personnes responsables de tâches de projet |
❌
|
✔️ |
| Statut |
❌
|
✔️ |
| Méthode de facturation | ❌ | ✔️ |
Matériaux
|
Ancien
|
Nouveau
|
|
| Lier les produits aux matériaux/coûts externes |
✔️
|
✔️ |
| Lier les commandes aux projets |
✔️
|
❌
|
| Voir le stock |
❌
|
✔️ |
Méthodes de facturation
|
Ancien
|
Nouveau
|
|
| Phase/groupe : temps et matériaux |
❌
|
️✔️ |
| Phase/groupe : prix fixe |
✔️
|
✔️ |
| Phase/groupe : non facturable | ✔️ | ✔️ |
| Phase/groupe : projet à prix fixe | ✔️ | ✔️ |
| Tâche : taux d'utilisateur | ✔️ | ✔️ |
| Tâche : taux du type de travail | ✔️ | ✔️ |
| Tâche : taux personnalisé | ✔️ | ✔️ |
| Tâche : prix fixe | ❌ | ✔️ |
| Tâche : prix fixe parent | ❌ | ✔️ |
| Méthodes de facturation des tâches individuelles |
❌
|
✔️ |
| Projet : temps et matériaux |
❌
|
✔️ |
| Projet : prix fixe |
❌
|
✔️ |
| Projet : non facturable | ❌ | ✔️ |
Suivi du temps
|
Ancien
|
Nouveau
|
|
| Suivi du temps sur la phase/le groupe |
✔️
|
❌
|
| Suivi du temps sur une tâche d'un projet |
✔️
|
✔️ |
| Voir la feuille de temps d'un projet |
✔️
|
️✔️ |
| Exporter tous les suivis de temps par projet |
✔️
|
✔️ |
| Coût supplémentaire pour le suivi du temps lié au projet | ✔️ |
❌
|
| Ajouter une tâche à un projet lors de l'ajout d'un suivi du temps |
❌
|
✔️ |
| Démarrage du chrono de la tâche d'un projet |
❌
|
✔️ |
Lien vers les devis
|
Ancien
|
Nouveau
|
|
| Convertir une phase/groupe de devis en projet |
✔️
|
✔️ |
| Convertir le devis en nouveau projet |
✔️
|
✔️
|
| Convertir le devis en projet existant |
❌
|
✔️
|
| Convertir des lignes de devis individuelles en projet |
❌
|
✔️
|
Lien vers les factures
|
Ancien
|
Nouveau
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|
| Le suivi du temps des projets apparaît sous le temps non facturé de la facture |
✔️
|
❌
(utiliser plutôt l'option de facturation groupée) |
| Compenser la facture anticipée | ✔️ |
❌
|
| Statut de paiement partiel |
✔️
|
❌
|
| Les champs personnalisés du projet sont inclus dans les remarques de la facture après la conversion |
✔️
|
❌
|
| Convertir une phase/un groupe de projet en facture |
✔️
|
✔️
|
| Convertir le projet en nouvelle facture |
✔️
|
✔️
|
| Convertir les lignes de projet individuelles en factures |
❌
|
✔️ |
| Facturation jusqu'à une certaine date |
❌
|
✔️ |
| Projets de facturation en masse |
❌
|
✔️ |
Général
|
Ancien
|
Nouveau
|
|
| Endpoints de l'API publique |
✔️
|
✔️
|
| Webhooks du projet |
✔️
|
✔️
|
| Ajouter un numéro de commande |
✔️
|
✔️
|
| Planification des personnes |
✔️
|
✔️
|
| Planification du projet |
✔️
|
❌ |
| Synchronisation des fichiers Dropbox |
✔️
|
❌
|
| CloudProject |
✔️
|
❌
|
| Les projets apparaissent dans la recherche globale | ✔️ |
❌
|
Paramètres
|
Ancien
|
Nouveau
|
|
| Permissions : Accès au module des projets |
✔️
|
✔️
|
| Permissions : Accès en fonction de l'affectation |
✔️
|
✔️
|
| Droits d'accès : Accès admin à tous les projets |
✔️
|
✔️ |
| Permissions : Accès aux données financières des projets |
✔️
|
️✔️ |
| Permissions : Afficher les coûts des projets |
✔️
|
✔️ |
| Méthode de facturation par défaut |
✔️
|
✔️
|