Cet article décrit les fonctionnalités de notre nouveau module de projet. Ce module sera déployé progressivement dans les mois à venir, il est donc possible que vous n'ayez pas encore accès aux fonctionnalités décrites ici. Si c'est le cas, vous pouvez toujours trouver de la documentation sur l'ancien module de projet ici.
Vous souhaitez réutiliser le même projet une seule fois sans devoir utiliser des modèles de projet ? Dans ce cas, il vous pouvez dupliquer un projet ! Gagnez du temps et de l'argent et atteignez vos objectifs plus rapidement. Pour en savoir plus, lisez l'article ci-dessous.
Comment faire ?
- Rendez-vous sur le projet que vous souhaitez dupliquer
- Cliquez sur les trois points dans le coin en haut à droite
- Cliquez sur Dupliquer le projet
En quoi cela consiste-t-il ?
Un nouveau projet est automatiquement créé avec le même titre + copie que celui à partir duquel vous l'avez dupliqué. Par exemple : "Installation d'une cabine de douche – copie". Il est possible d'adapter facilement le titre ici :
La plupart des éléments sont repris du projet original :
- La structure du projet
- Les groupes
- Les tâches
- Les matériauxRemarque : le statut des tâches et des matériaux n'est pas inclus dans la duplication et sera toujours réinitialisé à "À faire".
- Configuration des colonnes
- Taux d'utilisateur personnalisés (si définis)
Les éléments qui ne sont pas repris du projet original :
- Opportunités liées
- Devis liés
- Factures liées
Copie de groupes/tâches/matériaux
Notez que vous pouvez aussi copier des tâches, des matériaux ou des groupes d'un projet au lieu de l'ensemble du projet.
Vous pouvez le faire un par un ou tous ensemble :
-
Un par un en cliquant sur les trois points à côté de l'élément >
Copier :
-
Sélectionnez le groupe entier ou plusieurs éléments en cochant la case
correspondante :
Modèles de projets
La duplication d'un projet est une fonction pratique si vous souhaitez réutiliser un projet une seule fois. Si vous devez toujours travailler avec les mêmes types de projets, nous vous conseillons d'utiliser des modèles de projets. Pour en savoir plus, cliquez ici.