Cet article décrit les fonctionnalités de notre nouveau module de projet. Ce module sera déployé progressivement dans les mois à venir, il est donc possible que vous n'ayez pas encore accès aux fonctionnalités décrites ici. Si c'est le cas, vous trouverez toujours de la documentation sur l'ancien module de projet ici.
Dans Teamleader Focus, vous avez la possibilité de convertir une opportunité ou un devis en un projet existant ou nouveau, ou d'ajouter des éléments de devis à un modèle de projet déjà existant. Lisez cet article pour découvrir comment.
Convertir en projet
Vous pouvez soit convertir un devis en un projet, soit en une transaction..
Via la page de détail de votre devis
Pour convertir votre devis, accédez à la page de détail de votre devis et cliquez sur la flèche située à côté de "Convertir en facture". Choisissez Convertir en projet :
Vous êtes redirigé vers l'écran suivant dans lequel vous pouvez sélectionner les lignes que vous souhaitez convertir en projet :
- Par défaut, toutes les lignes sont sélectionnées, mais vous pouvez décocher les articles en cliquant sur la case à côté d'eux.
- Par défaut, tous les articles de votre devis seront des tâches dans le projet, mais vous pouvez les changer en masse en matériel ici ou en cliquant sur la flèche à côté de l'article :
Remarque : Si vous avez sélectionné un produit dans votre base de données de produits, dans votre compte, ou si une unité de prix personnalisée a été sélectionnée, il vous sera automatiquement proposé de convertir l'article en matériel dans le projet.
Ensuite, vous devez décider dans le coin supérieur droit si vous voulez
- Convertir les lignes en un nouveau projet ('Créer un nouveau projet' sélectionné par défaut);
- Ajouter les lignes à un projet déjà existant (en cliquant sur la flèche > 'Ajouter à un projet existant');
- Ou ajouter les lignes à un modèle de projet ('Créer à partir d'un modèle')
Créer un nouveau projet
Si vous avez choisi de créer un nouveau projet, vous pouvez passer directement au paragraphe suivant 'Après la conversion'.
Ajouter à un projet existant
Choisissez la deuxième option si vous travaillez déjà sur un projet mais devez ajouter du travail supplémentaire. Les nouvelles lignes seront ajoutées en bas de la répartition des tâches.
- Tout d'abord, vous choisissez le projet.
- Ensuite, vous serez redirigé vers l'écran suivant où vous devez décider de ce qui se passe avec le budget du projet :
- Basé sur :
- Lignes de devis : ajoutez/remplacez uniquement les lignes de devis sélectionnées dans le budget du projet.
- Total du devis : ajoutez/remplacez le montant total du devis dans le budget du projet.
- Impact :
- Ajouter au budget du projet : ajouter les montants en plus du budget existant du projet.
- Remplacer le budget du projet.
- Ne pas modifier le budget du projet.
- En fonction de votre choix, vous avez la possibilité (case à cocher) de mettre à jour proportionnellement les budgets des lignes sous-jacentes du projet en fonction du nouveau budget du projet.
Créer à partir d'un modèle
Si vous choisissez 'Créer à partir d'un modèle', vous ajoutez le contenu complet ou une partie du devis à votre projet.
- Choisissez un modèle de projet
- Sur l'écran suivant, vous décidez de ce qui doit se passer avec le budget du projet. (cf. ci-dessus)
Les lignes de devis que vous avez sélectionnées seront ajoutées au projet, à côté des éléments déjà présents dans votre modèle de projet (groupes, tâches, matériel, espaces réservés pour les réunions, ...). Lisez-en plus sur les modèles de projet ici.
Après la conversion
Après la conversion, les éléments du devis de votre projet auront subi les modifications suivantes :
- Les sous-titres de votre devis deviennent des "groupes" dans le projet
- Les produits de votre devis deviennent des tâches/matériels (selon ce que vous avez sélectionné)
- Matériaux : si elles sont définies dans les lignes du devis, les unités de prix personnalisées des produits sont également reprises.
- Le projet et l'opportunité/devis seront liés, ce qui signifie que le projet sera affiché dans l'opportunité et le devis, et que l'opportunité et le devis seront affichés dans le projet.
Note : Lors de la conversion d'une opportunité/devis en un projet existant, l'opportunité et le devis seront (en outre) ajoutés aux informations du projet. - Le client de votre devis est automatiquement renseigné comme le client de votre projet nouvellement créé, ou dans le cas d'un projet déjà existant, ajouté comme client supplémentaire à votre projet.
- Le 'Prix' de votre projet correspond au montant total des matériaux de votre devis (ou du moins les matériaux que vous avez sélectionnés). Les prix unitaires seront repris.
Note : pour un projet existant/projet provenant d'un modèle, le prix sera mis à jour avec les matériaux que vous avez sélectionnés dans le devis.
Si vous avez ajouté un nouveau projet, ces éléments supplémentaires se produisent également :
- Le titre de votre devis est automatiquement renseigné comme le titre de votre projet nouvellement créé (mais vous pouvez bien sûr le modifier).
- La méthode de facturation du projet, ainsi que les groupes sous-jacents, seront définis par défaut sur 'Temps et matériaux'.
- Le 'Budget' de votre projet sera prérempli avec les prix du devis. Lorsque vous modifiez la méthode de facturation en 'Prix fixe', le prix sera prérempli avec le budget correspondant. De cette manière, aucun prix du devis n'est perdu.
Ensuite, vous trouverez le projet lié dans l'onglet "suivi" de votre page de devis.
Via la page de l'opportunité
Pour convertir votre opportunité, allez sur la page de votre opportunité et à côté de "Suivi de votre opportunité", cliquez sur l'icône plus > Projet.
Si votre opportunité comporte plusieurs devis, vous devrez d'abord choisir le devis à partir duquel vous souhaitez créer un projet.
Ensuite, vous trouverez le projet lié dans l'onglet Projets de votre opportunité.
Lier l'opportunité au projet ultérieurement
Comme indiqué ci-dessus, votre opportunité et votre projet seront liés lorsque vous avez créé un projet à partir de votre opportunité. Cependant, il existe un moyen de lier votre projet à votre opportunité si vous avez d'abord créé votre projet, puis votre opportunité :
- Naviguez simplement vers le projet
- Ajoutez le champ "Opportunités" à l'en-tête de votre projet si ce n'est pas déjà fait.
- Cliquez sur +Opportunité
- Sélectionnez votre opportunité