Grâce à notre plateforme CloudSign, vous pouvez facilement partager un ou plusieurs devis avec votre prospect ou votre client. Mais cela ne s'arrête pas là ! Teamleader Focus vous donnera également un aperçu de l'activité sur la plateforme à trois niveaux. Lisez la suite pour en savoir plus.
Activités de CloudSign
Dans la section de suivi de votre page d'opportunité, vous verrez un aperçu de tous vos devis sous l'onglet "Devis". Dans la colonne "Activités CloudSign", vous aurez la possibilité de cliquer sur "Voir activités" pour obtenir un aperçu de l'activité pour cette offre dans un court laps de temps :
Vous trouverez le même aperçu dans votre module des devis, si vous ajoutez la colonne "Activité CloudSign" à votre aperçu des devis :
L'aperçu vous indiquera quand le devis a été mis en ligne, quand et combien de fois il a été consulté, si et quand un retour d'information a été envoyé et/ou si et quand il a été signé.
Les données d'activité ne sont bien sûr disponibles que pour les devis en ligne. Pour rendre un devis hors ligne disponible en ligne, vous pouvez suivre les instructions suivantes.
Notifications
Outre la possibilité de consulter l'aperçu des activités, vous recevrez également des notifications :
- Chaque fois qu'un devis est consulté, le responsable de l'opportunité reçoit une notification in-app, mentionnant également le nombre de fois où le devis a été consulté en ligne :
- Chaque fois que le devis est téléchargé, le responsable de l'opération reçoit une notification in-app, mentionnant également le nombre de fois où le devis a été téléchargé :
- Si le responsable de l'opportunité a activé les notifications par e-mail, il sera également averti par e-mail chaque fois qu'une offre sera consultée ou téléchargée :
Remarque : Lorsqu'il n'y a pas d'opportunité responsable, aucune notification n'est envoyée.
L'historique des activités
En plus de l'aperçu et des notifications, vous verrez un historique de toutes les actions dans l'aperçu des activités au bas de la page de votre opportunité ou de votre devis :
Vous pouvez également filtrer facilement les activités en cliquant sur le filtre "Interaction client" :