Puisque vous pouvez créer plusieurs devis pour une même opportunité, vous voudrez peut-être choisir les options à présenter à vos prospects ou clients sur CloudSign. Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez le faire.
Rendre un devis disponible sur CloudSign
Il existe trois façons de rendre un devis disponible sur CloudSign :
- Rendre un devis disponible via les actions de devis
- Rendre un devis disponible via l'opportunité liée
- Envoi de votre devis au client
Rendre un devis disponible via les actions de devis
- Naviguez jusqu'à l'offre pour laquelle vous souhaitez modifier la disponibilité de CloudSign.
- Cliquez sur la flèche située à côté de "Envoyer devis" et sélectionnez "Rendre disponible sur CloudSign" :
- Vous recevrez une notification indiquant que le devis est désormais disponible, avec la possibilité de copier le lien vers le devis sur CloudSign, ce qui facilite son partage immédiat :
- Dans l'aperçu des devis, vous verrez sous "activités CloudSign" quels sont les devis disponibles pour vos clients potentiels ou clients. Les devis "en ligne" sont disponibles, les devis "hors ligne" ne le sont pas :
Rendre un devis disponible via l'opportunité liée
- Accédez à l'aperçu de votre opportunité et sélectionnez l'opportunité pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres de disponibilité de CloudSign.
- Faites défiler la page jusqu'à la section "Suivi", cliquez sur les trois points situés à côté de votre devis et sélectionnez "Rendre disponible sur CloudSign" :
- Vous recevrez une notification indiquant que le devis est désormais disponible, avec la possibilité de copier le lien vers le devis sur CloudSign, ce qui facilitera son partage immédiat.
- Dans l'aperçu des devis de votre opportunité, vous verrez sous "Activités CloudSign" quels devis sont disponibles pour vos prospects ou vos clients. Les devis "en ligne" sont disponibles, les devis "hors ligne" ne le sont pas :
- Vous pouvez répéter ces étapes pour chaque devis de votre opportunité.
Envoyer un devis à votre client
L'envoi d'un devis hors ligne via CloudSign modifiera aussi automatiquement sa disponibilité en "en ligne". Assurez-vous toutefois que la variable #LINK est incluse lorsque vous envoyez votre devis.
Aperçu de votre devis sur CloudSign
Avant d'envoyer votre devis à votre client, vous pouvez le prévisualiser pour voir à quoi il ressemble sur CloudSign. Lisez tout à ce sujet ici. N'oubliez pas que vous ne pouvez prévisualiser votre devis qu'après l'avoir rendu disponible sur CloudSign.
Retirer un devis de CloudSign
Pour supprimer un devis de CloudSign, accédez à la page de détail de votre devis et choisissez Supprimer de CloudSign :
Ou bien, à partir de la page de présentation de votre offre, il vous suffit de cliquer sur les trois points situés à côté de votre devis et de sélectionner Retirer de CloudSign :
Remarques
- Rendre un devis disponible sur CloudSign ne signifie pas que le devis sera envoyé automatiquement à votre client, cela signifie seulement que le devis s'affichera lorsque le client ou le prospect cliquera sur le lien Cloudsign. Pour savoir comment partager facilement des devis en ligne avec vos prospects et vos clients, consultez cet article.
- Lorsque vous envoyez un devis pour une opportunité spécifique à l'aide de CloudSign, tous les devis en ligne de cette opportunité seront automatiquement disponibles pour que votre prospect ou client puisse les consulter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien séparé pour chaque devis. Si vous ne souhaitez afficher qu'un seul devis, veillez à supprimer les autres de CloudSign en suivant les instructions ci-dessus.
- La suppression d'un devis de CloudSign ne signifie pas que vous le supprimez de votre compte. Les instructions relatives à la suppression d'un devis se trouvent ici.