- Quelles informations souhaitez-vous ajouter à votre opportunité ?
- De quels rapports d'opportunités avez-vous besoin ?
- Qui devrait y avoir accès ?
La première question est intéressante et importante, en effet ça ne sert à rien de copier les informations d'une entreprise dans une opportunité. Vous devez décider quelles informations sont importantes dans votre CRM et quelles informations le sont dans vos opportunités.
C'est important pour deux raisons :
- D'abord, répéter des infos entraine une vision chaotique et puisque l'aperçu des opportunités est visibles sur la page contact ou entreprise, ce n'est pas nécessaire.
- Deuxièmement, en fonction des informations sauvegardées, vous pouvez créer des segments dans la vue d'ensemble. Afin d'ajouter des informations supplémentaires à votre opportunité, vous pouvez créer des champs personnalisés pour vos opportunités dans "paramètres".
Il est également important de décider dans quel pipeline de vente, vous souhaitez ajouter l'opportunité, car si votre entreprise vend différents produits ou services, ou si elle dispose de plusieurs équipes de vente et entités, vous aurez des flux de travail différents.
Après avoir créé une opportunité, vous pourrez voir tous ses détails sur sa page détaillée, vous pouvez en lire plus à ce sujet ici.
Deux éléments également importants sont les sources des opportunités et les raisons de refus. Nous vous conseillons de vous mettre d'accord sur une sélection claire des sources et des raisons de refus. Ainsi, vous pourrez créer des segments basés sur ces informations et vous pourrez consulter les statistiques sur ce sujet dans Statistiques > Opportunités.
Un autre élément intéressant des opportunités est le taux de probabilité. Les calculs de prévisions d'opportunités se basent grandement sur le taux de probabilité de vos opportunités. Consultez cet article pour en apprendre plus sur les prévisions d'opportunités.
Dans Statistiques, vous trouverez des rapports détaillés sur les opportunités, tels que la durée du cycle des opportunités ou vos performances commerciales annuelles. Personnalisez vos rapports en filtrant les résultats par pipeline ou par responsable, ou en adaptant la période de temps. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Si vous désirez limiter l'accès aux opportunités (car tous les commerciaux n'ont pas à voir toutes les opportunités), vous pouvez activer l'option. Cette limitation se base sur le responsable d'une opportunité. Vous trouverez plus d'informations sur les responsables ici.
Consultez notre article suivant sur les opportunités: Premiers pas : à quoi devrait ressembler votre devis ?