FAQ : Comment puis-je ajouter des responsables de compte dans Teamleader Focus ?


Dans Teamleader Focus, vous pouvez ajouter des gestionnaires de compte ou affecter un collègue responsable de différentes manières. Les gestionnaires de compte peuvent vous aider à définir les responsabilités, à répartir le travail et à rester à jour.

Vous pouvez également créer des segments pour que les gestionnaires de compte gardent une vue d'ensemble et sachent exactement qui est responsable de quoi.

Entreprises et opportunités

  1. Accédez à « Entreprises » ou « Opportunités »
  2. Choisissez « Contact commercial » au niveau de l'entreprise et « Affecté à » au niveau de l'opportunité
  3. Choisissez le collègue respectif dans la liste des utilisateurs

Remarques :

  • Vous pouvez choisir de définir un contact commercial ou non pour les entreprises, mais la définition d'un gestionnaire de compte pour les opportunités est obligatoire.
  • Les gestionnaires de comptes des entreprises et des opportunités seront informés lorsque des actions sont engagées impliquant la société ou l'opportunité.
  • Basé sur les gestionnaires de comptes des entreprises et des opportunités, vous pouvez limiter l'accès via Paramètres > Utilisateurs (CRM limité et accès limité aux opportunités).
  • Vous avez la possibilité d'ajouter un deuxième contact commercial à une entreprise ou une opportunité. Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer un e-mail à notre équipe de support afin qu'ils puissent activer cette fonctionnalité pour vous. Les gestionnaires de compte recevront alors des notifications chaque fois que l'entreprise ou l'opportunité est mise à jour.
  • Un deuxième contact commercial peut également s'avérer utile si vous souhaitez limiter l'accès au CRM ou accorder un accès à vos collègues. Vous pouvez ensuite définir deux collègues qui auront accès à une entreprise ou une opportunité en les définissant comme contact commercial.


Contacts et factures

Il n'y a pas de gestionnaire de compte défini par défaut, mais vous pouvez ajouter un gestionnaire de compte manuellement pour les contacts ou les factures.

  1. Naviguez dans Paramètres > Champs personnalisés
  2. Ajouter un champ personnalisé de type "Utilisateur" au niveau souhaité.


Remarque :

Vous ne pouvez pas utiliser ce champ pour restreindre les droits d'accès, mais vous pouvez définir un utilisateur comme responsable et segmenter en fonction de ce champ personnalisé.


Projets

(Cette fonctionnalité est disponible dans notre forfait Move ou Boost ou dans le Booster Gestion de projets)

  1. Accédez à "Projets"
  2. Ajoutez un projet
  3. Ajoutez un ou plusieurs gestionnaire(s) ou collaborateur(s)
  4. Choisissez le collègue respectif dans la liste des utilisateurs

Remarques :

  • Un projet doit avoir un gestionnaire par défaut.
  • Lisez-en plus au sujet des droits dans un projet dans cet article.


Boîte mail partagée

(Cette fonctionnalité est disponible dans notre forfait Boost ou dans le Booster Boîte mail partagée)

  1. Accédez à "Boîte mail partagée"
  2. Cliquez sur le ticket en question > crayon à côté du numéro de ticket
  3. Choisissez "Affecté à".
  4. Choisissez le collègue respectif dans la liste des utilisateurs

Remarques :

  • Vous avez la possibilité d'affecter un collègue responsable aux tickets. Ce n'est pas obligatoire.
  • Lorsque vous êtes responsable d'un ticket, vous êtes tenu au courant quand une note interne est ajoutée, quand votre client a répondu ou quand votre ticket a été fermé.
  • Vous ne pouvez pas modifier la vue, mais vous pouvez créer des segments en fonction du responsable.
  • Les statistiques sur la boîte mail partagée sont disponibles en fonction du collègue responsable.

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