Lorsque vous créez un abonnement, vous avez la possibilité de comptabiliser la facture et de l'envoyer automatiquement au client.
- Pour ce faire, vous devez accéder à Paramètres > Recettes > Rappels automatiques pour les factures en retard et ajouter une nouvelle ligne en cliquant sur le symbole plus.
- À côté de « Envoyer », vous devez choisir l'option « À la création d'une facture à partir d'un abonnement ».
- Vous pourrez alors indiquer comment l'envoyer et le modèle à utiliser.
- Accédez à l'abonnement à partir duquel vous voulez envoyer automatiquement les factures.
- Accédez à « Options avancées ».
- Définissez le curseur « Envoyer automatiquement la facture » sur « Oui ».
- Désormais, les factures de cet abonnement seront automatiquement envoyées. Les factures sont toujours envoyées la nuit.
Peppol
Les factures envoyées automatiquement via les abonnements seront également envoyées automatiquement via Peppol si le curseur « Envoi automatique via Peppol » dans les options avancées de l'abonnement est également activé.
Veuillez noter que dans ce cas, la facture ne sera pas envoyée par e-mail. Si vous souhaitez le faire, vous devrez l’envoyer manuellement par la suite.
Voulez-vous que nous activions le curseur « Envoi automatique via Peppol » en masse pour tous vos abonnements existants ? Faites-le nous savoir.
Ce curseur sera automatiquement activé si :
« Envoi automatique de la facture » est activé ;
ET votre entreprise est enregistrée sur Peppol ;
ET votre client est enregistré sur Peppol.
Si ce curseur est activé, mais que votre client n’est pas (encore) enregistré sur Peppol, nous enverrons automatiquement la facture par e-mail à la place.
Remarque :
- Lorsque vous créez plusieurs abonnements pour le même client avec une même date de renouvellement, les factures seront fusionnées et une seule facture sera envoyée. Si vous souhaitez envoyer une facture séparée par abonnement, veuillez contacter notre support.
- Peppol : Les factures qui sont envoyées automatiquement via les abonnements seront envoyées par e-mail et pas via Peppol.
- Si vous choisissez d’envoyer vos factures automatiquement, mais souhaitez définir un numéro de départ pour l’exercice, vous devez d’abord créer un exercice (Paramètres > Recettes > Exercices > +). Sinon, le système Teamleader Focus créera automatiquement un exercice lorsque la première facture sera émise après la fin de l’exercice précédent. La première facture de cet exercice recevra le numéro par défaut « 1 ». Une fois les factures envoyées, il n’est plus possible de les renuméroter.