Si vous utilisez le même devis encore et encore, vous pouvez alors sauvegarder ce devis comme modèle :
- Allez sur la page de votre opportunité
- Allez dans la section "suivre votre opportunité"
- Cliquez sur les 3 points à côté de votre devis
- Sélectionnez "enregistrer comme modèle"
De cette façon, le contenu du devis sera enregistré et peut être réutilisé lors de la création d’une nouvelle opportunité.
Remarque :
Les pièces jointes ajoutées aux devis ne seront pas enregistrées dans le modèle de devis.
Devise : Les modèles de devis enregistrent également la devise. Cela signifie qu’un modèle configuré dans une devise spécifique (par exemple USD) créera automatiquement les nouveaux devis dans cette devise.
Options avancées
Vous pouvez trouver votre modèle de contenu de devis dans Paramètres > Opportunités > Modèles pour contenu devis.
Vous pouvez modifier un modèle en cliquant sur l’icône en forme de crayon à côté de celui-ci. Vous pourrez alors modifier les descriptions des produits, les prix, les quantités, les taux de TVA, la devise, etc.
Vous pouvez également cliquer sur Options avancées en dessous de votre contenu du devis.
Si vous activez le bouton, le prix le plus récent d'un produit sera utilisé dans ce devis. Cela signifie que si vous venez de changer les prix de vos produits qui sont utilisés dans le modèle, les prix seront adaptés quand vous utiliserez ce modèle - peu importe que le modèle soit sauvegardé avec ces nouveaux prix.
Quand le bouton est désactivé, ce seront les prix des produits mentionnés dans le modèle du contenu du devis qui seront utilisés, même si vous changez ces prix par la suite.
Copier un devis
En plus de pouvoir sauvegarder un devis comme modèle, vous pouvez également copier un devis. Vous en apprendrez plus dans cet article et vous comprendrez les différences entre cela et enregistrez le devis comme modèle.