Actualizar las cosas una por una lleva tiempo y con una lista larga es fácil cometer errores. Focus IA te permite cambiar muchos contactos, empresas, oportunidades o presupuestos a la vez, y te da una visión clara de qué cambiará antes de que se actualice nada. Lee todo sobre ello aquí.
Qué puedes cambiar en bloque
Puedes darle a Focus IA casi cualquier instrucción masiva. Dile qué quieres cambiar y te mostrará lo que ha encontrado.
Ejemplos de prompts:
- «Marca todas los oportunidades enviadas de más de 3 meses como perdidas.»
- «Muéstrame todos los oportunidades que no tienen [este campo] relleno.»
- «Encuentra todos los presupuestos que vencieron este mes pero no tienen estado y márcalos como rechazados.»
- «Etiqueta todas las empresas del sector X como alta prioridad.»
Un ejemplo de una acción masiva por Focus IA puede verse así, por ejemplo marcando oportunidades como perdidas:
Cómo funcionan los cambios masivos en Focus IA
- Antes de hacer cualquier cambio, Focus IA primero busca todos los resultados que coinciden con tu instrucción.
- Luego te dice exactamente qué cambiará: cuántos elementos, qué campo y qué valor. Si hay más de 100 registros, te muestra una muestra de 10 más el recuento total.
- Apruebas una vez y Focus IA procesa todo en lotes.
- Si algo sale mal con un elemento, Focus IA lo omite y continúa con el resto. Cuando termina, informa exactamente qué se actualizó y qué se omitió, y por qué.
Lo que debes saber sobre las acciones masivas
- Para acciones "destructivas" como eliminar elementos o desactivar contactos, Focus IA siempre te muestra la lista completa antes de proceder, no solo una muestra. Si el número de elementos que coinciden parece inesperadamente alto, lo señalará antes de pedir tu aprobación.
- Focus IA solo puede actualizar los elementos a los que tienes acceso. Si tus permisos de usuario en Teamleader Focus están limitados a ciertos módulos, por ejemplo oportunidades, contactos o empresas, el cambio masivo solo se aplicará a los elementos a los que tienes acceso.
Acceso directo: usa la habilidad de Teamleader Editor masivo
La habilidad de Teamleader Editor masivo está diseñada exactamente para ejecutar acciones masivas en Teamleader Focus.
Encuéntrala en Focus IA > Habilidades > /editor-masivo. Haz clic en Usar habilidad para empezar, o escribe /editor-masivo en cualquier chat de Focus IA.