Actualizar las cosas una por una lleva tiempo y con una lista larga es fácil cometer errores. Focus AI te permite cambiar muchos contactos, empresas, oportunidades o presupuestos a la vez, y te da una visión clara de qué cambiará antes de que se actualice nada. Lee todo sobre ello aquí.
Qué puedes cambiar en bloque
Puedes darle a Focus AI casi cualquier instrucción masiva. Dile qué quieres cambiar y te mostrará lo que ha encontrado.
Ejemplos de prompts:
- «Marca todos los oportunidades enviados de más de 3 meses como perdidos.»
- «Muéstrame todos los oportunidades que no tienen [este campo] relleno.»
- «Encuentra todos los presupuestos que vencieron este mes pero no tienen estado y márcalos como rechazados.»
- «Etiqueta todas las empresas del sector X como alta prioridad.»
Un ejemplo de una acción masiva por Focus AI puede verse así, por ejemplo marcando oportunidades como perdidos:
Cómo funcionan los cambios masivos en Focus AI
- Antes de hacer cualquier cambio, Focus AI primero busca todos los resultados que coinciden con tu instrucción.
- Luego te dice exactamente qué cambiará: cuántos elementos, qué campo y qué valor. Si hay más de 100 registros, te muestra una muestra de 10 más el recuento total.
- Apruebas una vez y Focus AI procesa todo en lotes.
- Si algo sale mal con un elemento, Focus AI lo omite y continúa con el resto. Cuando termina, informa exactamente qué se actualizó y qué se omitió, y por qué.
Lo que debes saber sobre las acciones masivas
- Para acciones "destructivas" como eliminar elementos o desactivar contactos, Focus AI siempre te muestra la lista completa antes de proceder, no solo una muestra. Si el número de elementos que coinciden parece inesperadamente alto, lo señalará antes de pedir tu aprobación.
- Focus AI solo puede actualizar los elementos a los que tienes acceso. Si tus permisos de usuario en Teamleader Focus están limitados a ciertos módulos, por ejemplo oportunidades, contactos o empresas, el cambio masivo solo se aplicará a los elementos a los que tienes acceso.
Atajo: usa el Teamleader Skill Bulk editor
El Teamleader Skill Bulk editor está diseñado exactamente para ejecutar acciones masivas en Teamleader Focus.
Encuéntralo en Focus AI > Skills > /bulk-editor. Haz clic en Usar skill para empezar, o escribe /bulk-editor en cualquier chat de Focus AI.