La mayoría de los oportunidades perdidos no se pierden porque el cliente no estaba interesado. Se pierden porque nadie hizo el seguimiento a tiempo. Cuanto más ocupado estás, más fácil es que los oportunidades se queden dormidos y los presupuestos queden sin respuesta. Focus AI te da un panorama claro de lo que necesita tu atención y te ayuda a actuar, para que puedas hacer el seguimiento en el momento adecuado sin tener que revisar manualmente tu pipeline. Y cuando los oportunidades se pierden, Focus AI puede ayudarte a entender por qué analizando patrones.
Obtén un resumen de lo que necesita seguimiento
Abre Focus AI y pide un resumen de lo que todavía está abierto. Puedes ser tan amplio o específico como quieras.
Ejemplos de prompts:
- «¿Qué oportunidades no han tenido actividad en las últimas 2 semanas?»
- «Muéstrame todos los presupuestos que siguen abiertos y no han sido aceptados.»
- «¿Qué clientes no han respondido a un presupuesto en los últimos 10 días?»
- «¿Qué oportunidades están atascados en la fase de propuesta?»
- «Dame una lista de todo lo que debo hacer seguimiento esta semana.»
- «¿Qué presupuestos abiertos llevan esperando más de 3 semanas? Ordena por valor. Quiero hacer el seguimiento hoy.»
Si ya estás en la página de un oportunidad o un presupuesto en Teamleader Focus, no necesitas nombrarlo. Simplemente pregunta «¿cuál es el estado de este oportunidad?» o «¿se ha visto este presupuesto?» y Focus AI sabrá de qué hablas.
Consejo para prompts: El alcance de tu resumen depende de lo que le preguntes a Focus AI. Preguntar por «Mis oportunidades» solo mostrará los oportunidades que están asignados a ti. «Nuestros/los oportunidades» cubre toda la cuenta. Lee todo sobre cómo escribir un buen prompt aquí.
Redacta un mensaje de seguimiento
Una vez que sabes qué necesita atención, Focus AI puede ayudarte a escribir el seguimiento de inmediato. Dile a Focus AI lo que necesitas y redactará un mensaje que puedes revisar y enviar:
- «Escribe un seguimiento amable para este presupuesto», por ejemplo así:
- «Redacta un mensaje corto para hacer el seguimiento del oportunidad con X - llevamos 2 semanas esperando una decisión.»
- «Escribe un recordatorio de que el descuento del 10% en este presupuesto vence el viernes.»
Focus AI redacta el borrador basándose en el contexto de tu cuenta. Usa automáticamente el idioma del cliente, aunque siempre puedes pedir un idioma diferente. Cuando estés satisfecho, envíalo tú mismo o deja que Focus AI lo envíe por ti.
Mantén tu pipeline limpio y aprende de ello
Después de un seguimiento, pídele a Focus AI que se ocupe de la parte administrativa: crear una nota, mover el oportunidad a la fase correcta o planificar tu próximo punto de contacto. También puedes marcar oportunidades como perdidos directamente: Focus AI pedirá un motivo de pérdida y se encargará del resto.
Una vez que los oportunidades están marcados como perdidos, Focus AI puede analizar los patrones de los últimos 12 meses, como los motivos de pérdida recurrentes, los tamaños de los oportunidades y los sectores. Así, no solo mantienes tu pipeline limpio, sino que también aprendes de ello.
Ejemplos de prompts:
- «Revisa mis oportunidades abiertos y marca los que no tienen actividad reciente como perdidos.»
- «Muéstrame los principales motivos por los que hemos perdido oportunidades en los últimos 12 meses.»
- «Cierra los oportunidades sin actividad en los últimos 6 meses y recopila los motivos de pérdida.»
Atajos
Hay tres Teamleader Skills que hacen los flujos de trabajo anteriores más rápidos y estructurados, cada uno centrado en una parte diferente de tu pipeline.
Atajo: usa el Teamleader Skill Follow-up radar
Si quieres un resumen estructurado de todo lo que necesita seguimiento, el Teamleader Skill Follow-up radar está construido exactamente para eso. El skill comprueba cuatro cosas: oportunidades abiertos atrasados para el seguimiento según lo que permite su fase (nada registrado, nada planificado); oportunidades abiertos cuya fecha de cierre esperada ha pasado; presupuestos enviados pero todavía abiertos; y presupuestos abiertos que vencen en los próximos 7 días. Presenta los resultados como una lista clasificada, los más urgentes primero.
Desde aquí, puedes crear tareas de seguimiento, redactar correos electrónicos o marcar oportunidades como perdidos. Cada tipo de acción se aprueba una vez y luego se ejecuta en lote. Los correos de seguimiento siempre se revisan por destinatario antes de que se envíe algo.
Encuéntralo en Focus AI > Skills > /follow-up-radar. Haz clic en Usar skill para empezar, o escribe /follow-up-radar en cualquier chat de Focus AI para obtener una lista priorizada de oportunidades y presupuestos que necesitan tu atención.
Aquí hay un ejemplo:
Atajo: usa el Teamleader Skill Quote chaser
El skill Quote chaser se centra específicamente en los presupuestos que has enviado pero de los que no has recibido respuesta, y en los presupuestos que están a punto de vencer. Úsalo cuando quieras centrarte solo en tus presupuestos enviados, no en todo tu pipeline.
Encuéntralo en Focus AI > Skills > /quote-chaser. Haz clic en Usar skill para empezar, o escribe /quote-chaser en cualquier chat de Focus AI.
Atajo: usa el Teamleader Skill Lost & learned
El skill Lost & learned te ayuda a cerrar los oportunidades inactivos de una vez: los marca como perdidos en un lote, recopila un motivo de pérdida y luego te muestra los patrones de los últimos 12 meses.
Encuéntralo en Focus AI > Skills > /lost-and-learned. Haz clic en Usar skill para empezar, o escribe /lost-and-learned en cualquier chat de Focus AI.