Gestionar los ingresos recurrentes relacionados con proyectos es sencillo. Puedes vincular tus suscripciones directamente a un proyecto, lo que te permite rastrear las facturas de suscripción junto con tu proyecto y deducirlas de la factura del proyecto.
Beneficios
- Visibilidad bidireccional: Visualiza los proyectos vinculados en la página de la suscripción y las suscripciones vinculadas en la página del proyecto.
- Facturas generadas: Visualiza las facturas de suscripción dentro de la pestaña "Facturas" del proyecto.
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Deducciones automáticas: Deduce las facturas de suscripción de los totales del proyecto, de manera similar a cómo manejas las facturas anticipadas.
Vincular una suscripción a un proyecto
Hay tres formas de establecer un vínculo entre una suscripción y un proyecto:
- Desde una suscripción nueva o existente
- Desde la página del proyecto
- Mediante la conversión de un presupuesto
Desde una suscripción nueva o existente
Para vincular un proyecto a una suscripción (existente), sigue estos pasos:
- Ve a la página de detalles de la suscripción y haz clic en el icono de lápiz junto a "Suscripción info", o crea una nueva suscripción.
- Aquí encontrarás el campo Proyecto.
- Busca tu proyecto por título (los resultados se ordenan por los proyectos más recientemente creados y abiertos).
Nota: Solo las facturas de suscripción creadas después de establecer el vínculo aparecerán en el proyecto. Si una suscripción ya tiene facturas y cambias el proyecto, verás una advertencia: Las facturas de suscripción creadas antes de vincular la suscripción a un proyecto no aparecerán en ese proyecto. - Una vez vinculado, puedes acceder directamente al proyecto desde la página de tu suscripción.
Desde la página del proyecto
Para vincular una suscripción a un proyecto desde la página del proyecto, sigue estos pasos:
- Navega a la pestaña Información del proyecto en un proyecto.
- Ve al widget de Suscripciones y haz clic en el botón + para crear una nueva suscripción.
El campo Proyecto se rellenará automáticamente.
- Después encontrarás todas las suscripciones vinculadas en el widget de suscripciones. Al hacer clic en una suscripción, accederás a la página de detalles de esa suscripción.
- En la pestaña Facturas de un proyecto, las facturas generadas a partir de una suscripción están claramente etiquetadas con la etiqueta "Factura de suscripción":
Mediante la conversión de un presupuesto
La tercera forma de relacionar una suscripción a un proyecto es vincularla desde un presupuesto que ya tenga una suscripción vinculada. Sigue estos pasos:
- Crea un presupuesto.
- Asegúrate de que tenga partidas recurrentes, es decir, con un tipo de costo recurrente como "Recurrente mensual".
- Convierte el presupuesto en una suscripción. Encuentra más información al respecto aquí.
- Si conviertes el presupuesto en un proyecto ahora, también encontrarás la suscripción vinculada en el proyecto.
Deducción de suscripciones de facturas de proyectos
Si creas una factura desde un proyecto basada en partidas del proyecto (tiempo y materiales) pero ya has creado una suscripción para este cliente vinculada al mismo proyecto, puedes deducir el monto de la suscripción de la factura final del proyecto.
- Crea una factura a partir de las partidas del proyecto.
- En la sección Deducir facturas, puedes encontrar la suscripción que ya estaba vinculada. Marca la casilla junto a ella para deducirla.
- Una vez generada la factura, la partida en la factura se etiquetará como: Anticipo: <número de factura>.
Notas
- Si hay una factura de suscripción programada dentro de los próximos 7 días para el proyecto, verás un banner de advertencia para cada suscripción:
La próxima factura de suscripción (€X,XXX.XX) para este proyecto se enviará en X días, el 1 de octubre de 2025. - Si una suscripción ya está vinculada a otro proyecto, ese vínculo existente no se sobrescribe.
Si tienes acceso al proyecto vinculado, el nombre del proyecto en la página de suscripción actúa como un hipervínculo. Si no tienes acceso a proyectos, verás el nombre del proyecto pero no podrás hacer clic para acceder.