Este artículo describe la funcionalidad de nuestro nuevo módulo de proyectos. Este módulo se está implementando gradualmente, por lo que es posible que aún no tengas acceso a las funciones descritas aquí. Si ese es el caso, aún puedes encontrar documentación sobre el módulo de proyecto anterior aquí.
Gestionar el seguimiento temporal en los proyectos, tener la capacidad de exportar hojas de tiempo y reportes detallados es esencial para la revisión interna, la comunicación con los clientes y la facturación. Afortunadamente, hay varias formas de exportar el seguimiento temporal de un proyecto en Teamleader Focus. ¡Lee todo al respecto en este artículo!
Hay cinco maneras de exportar el seguimiento temporal de un proyecto:
1. Exportar hoja de tiempo (PDF y Excel)
Haz clic en los tres puntos en el encabezado del proyecto y elige Exportar hoja de tiempo:
Elige esta opción si, por ejemplo, deseas enviar a tus clientes una actualización sobre el seguimiento temporal de un proyecto sin crear primero una factura. O selecciona esta opción para tener una visión interna del tiempo ya utilizado.
- Esta opción solo es accesible para administradores o responsables de proyectos
- Puedes exportar un informe tanto a PDF como a Excel
- Elige un idioma que coincida con el idioma de tu cliente
Notas
- PDF: Este informe contiene tanto el título de la tarea relacionada como la descripción del seguimiento temporal.
- Excel: Este informe solo contiene la descripción del seguimiento temporal y no el título de la tarea. Dado que el título de la tarea se sugiere automáticamente como la descripción, aparecerá en la exportación si no se elimina.
- Para ambos, PDF y Excel, te recomendamos agregar detalles adicionales a la descripción en lugar de reemplazarla por completo si deseas que la información aparezca en la exportación.
2. Descargar informe PDF
Haz clic en los tres puntos en el encabezado de tu proyecto y elige Descargar informe PDF. Genera rápidamente informes PDF personalizados para compartir información del proyecto.
Elige el grupo (o todos los grupos) de los que deseas descargar un informe, y qué incluir en el informe. Asegúrate de que "Detalles del seguimiento temporal" esté habilitado:
Este informe PDF contiene tanto el título de la tarea como la descripción del seguimiento temporal.
3. Tiempo utilizado en proyectos (informes)
Consulta el informe "Seguimiento temporal por proyecto"' en tus Estadísticas para tener una visión general sobre si los proyectos están dentro o fuera del tiempo presupuestado. Exporta este informe a través del botón "Exportar a Excel" en la esquina superior derecha.
4. Exportar seguimiento temporal del proyecto a través de la factura del proyecto
También puedes exportar el seguimiento temporal del proyecto a través de la factura que creaste para él.
- Factura tu proyecto
- Ve a la página de detalles de la factura y haz clic en los tres puntos junto a "Info"
- Elige Informe de seguimiento temporal
- Elige el formato PDF o Excel.
- Informe PDF: Ofrece más flexibilidad de diseño y permite seleccionar qué detalles del seguimiento temporal se desea incluir.
- Informe Excel: No permite la personalización de columnas y muestra solo la descripción del seguimiento temporal, no el título de la tarea.
- El informe se puede adjuntar a la factura al enviarla a los clientes.
- También ten en cuenta que la factura en sí solo mostrará el título de la tarea o material, no la descripción completa del seguimiento temporal.
Encuentra más información sobre el informe de seguimiento temporal y cómo personalizarlo aquí.
5. Exportar desde Agenda > Tareas
Si no tienes seguimiento temporal registrado en tu cuenta o tu flujo de trabajo simplemente no lo requiere, hay una forma alternativa de exportar datos de tiempo relacionados con tareas:
- Ve a Calendario > Tareas
- Crea un filtro con la regla “Proyecto igual a [nombre del proyecto]”.
- Exporta este filtro a Excel. Puedes seleccionar qué columnas incluir en la exportación, ofreciendo más flexibilidad.
Esto es especialmente útil cuando deseas una visión general de las tareas por proyecto sin necesidad de entradas de tiempo detalladas.