¿Tu cliente tiene dificultades para pagar tus facturas, su empresa se ha quedado sin negocio o simplemente has terminado la colaboración con él o ella? Entonces puedes desactivar este cliente fácilmente en tu CRM en Teamleader Focus. Lee todo sobre la desactivación de un contacto o empresa aquí.

Puedes desactivar un contacto o compañía siguiendo estos pasos:

1. Navega hasta tu contacto/empresa
2. Haz clic en los tres puntos al lado de 'información de contacto/empresa'
3. Haz clic en Desactivar
   Si has vinculado facturas y/o suscripciones para este cliente, se mostrará una ventana emergente que te preguntará qué deseas hacer con las facturas pendientes y las suscripciones activas para este cliente:

4.  

   • Suscripciones: Si tienes el paquete Move or Boost y tienes suscripciones activas para tu cliente, estas se desactivarán si marcas la casilla.
     Nota importante: Las suscripciones no pueden ser reactivadas una vez desactivadas, esta acción es irreversible.
   • Facturas: Todas las facturas vinculadas de este cliente se pondrán 'en espera' si marcas la casilla; esto significa que se desactivarán todos los recordatorios automáticos de estas facturas.
5. En la página de detalles de tu contacto o empresa, una indicación visual de la desactivación será visible :
   Qué usuario desactivó al cliente y cuándo se muestra también en las notas del contacto o la empresa.
   
   
6. Siempre puedes reactivar el contacto o la empresa después si es necesario haciendo clic en los tres puntos de nuevo junto a la información del contacto/empresa y haciendo clic en Reactivar. 
   • Sin embargo, todas las facturas relacionadas seguirán teniendo el estado "en espera" y tendrás que marcarlas manualmente como "ya no está en espera" si deseas reactivarlas.
   • Las suscripciones no se pueden reactivar una vez que se desactivan, esta acción es irreversible.

Todos los contactos o empresas desactivados permanecerán visibles en la vista general de tus contactos o empresas. Sin embargo, puedes crear un filtro que contenga tus contactos o empresas desactivadas aplicando la regla "Activo es igual a no".

Notas

• Los clientes desactivados pueden seguir siendo seleccionados en los presupuestos, oportunidades y en los seguimientos temporales
• Cuando se desactiva una empresa, los contactos vinculados permanecen activos hasta que se los desactive manualmente también 
• Cuando se desactiva un contacto, la empresa vinculada permanece activa hasta que también se desactiva manualmente