Si te diriges al Agenda, verás en la parte de arriba encima del calendario, los apartados 'Tareas', 'Llamadas' y 'Reuniones'. Pero, ¿qué es exactamente lo que se muestra en cada uno de ellos?
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
Tareas
Aquí encontrarás todas las tareas pendientes, vencidas y programadas. También encontrarás las tareas que hayas marcado como 'finalizadas'. Puedes utilizar los filtros inteligentes para ver solo las tareas realizadas por ti, abiertas, cerradas y no asignadas.
Llamadas
Aquí encontrarás todas las llamadas planificadas, tanto las pendientes de realizar o como las ya vencidas. Al igual que sucede con las Tareas, en este apartado también puedes encontrar las llamadas ya finalizadas, y podrás utilizar los filtros inteligentes para ver solo las pendientes de hacer o las ya finalizadas.
Reuniones
Aquí encontrarás todas las reuniones, incluidas las que hayas marcado como finalizadas. Cuando accedes a Reuniones, se selecciona de forma predeterminada el filtro inteligente en "Compañeros de trabajo". Este segmento filtra por tu nombre, por lo que solo verás tus propias reuniones. De forma predeterminada, las reuniones finalizadas no se incluyen en esta vista.
Para visualizar las reuniones finalizadas, crea un filtro con la regla "Listo es igual a Sí".
- Para ver todas las reuniones abiertas (de todos) y ocultar las reuniones finalizadas de tu lista debes crear un filtro con la regla "Listo es igual a No".
Una vez hayas registrado tiempo en una tarea, reunión o llamada, encontrarás este registro en las Hojas de tiempo, a nombre del usuario que lo registró. También se puede encontrar este registro en el apartado Notas (historial) de cada contacto o empresa.
Por ejemplo, si desea obtener una visión general de las reuniones finalizadas, vaya a Hojas de tiempo > Exportar > Ver informe > seleccione el período de tiempo > «Ver» > busque en el archivo exportado registros de tiempo del tipo «Reunión».