Ein gutes Angebot zu erstellen braucht Zeit. Focus AI übernimmt das für Sie: Geben Sie ihm etwas zum Arbeiten und es erstellt das Angebot für Sie – unter Verwendung Ihrer eigenen Artikel, Vorlagen und früherer Angebote für diesen Kunden. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie mit Focus AI schneller ein Angebot erstellen und versenden können.
Was Sie Focus AI geben können
Sie müssen kein Formular ausfüllen oder einer bestimmten Struktur folgen, damit Focus AI Ihr Angebot erstellt.
Beispiel-Prompts:
- „Erstelle ein Angebot für Kunde X für 3 Tage Beratung zu unserem Standardtagessatz."
- „Hier sind die Besprechungsnotizen von heute. Kannst du das in ein Angebot umwandeln?"
- „Das ist die E-Mail meines Kunden mit seiner Anfrage. Erstell jetzt ein Angebot."
- „Mach eine Kopie des Angebots, das ich an Kunde X geschickt habe, und passe es für Kunde Y an. Ändere [bestimmte Positionen oder den Umfang]."
- „Ich bin auf dieser Deal-Seite. Kannst du basierend auf den neuesten Besprechungsnotizen hier ein Angebot für die gewünschten Leistungen erstellen?"
Wenn Sie bereits auf der Seite des Kunden oder einem offenen Deal in Teamleader Focus sind, müssen Sie ihn nicht explizit benennen. Sagen Sie einfach „Erstelle ein Angebot für diesen Kunden" und Focus AI weiß, wen Sie meinen.
Was Focus AI berücksichtigt
Bevor es einen Entwurf sendet, erledigt Focus AI Folgendes:
- Überprüft Ihre Produkte, um die richtigen Positionen und Preise zuzuordnen
- Schaut sich frühere Angebote für diesen Kunden an, um Struktur, Nummerierungsstil und Ton anzupassen
- Wählt die am besten passende Angebotsvorlage in Ihrem Konto aus
- Berücksichtigt bestehende Rabatte für diesen Kunden
- Wendet standardmäßig 21% MwSt. an, sofern Ihre Produkte oder der Kundenverlauf nichts anderes angeben
- Schreibt in derselben Sprache wie Ihre früheren Angebote oder hält es kurz und professionell, wenn es noch keine Vorgeschichte gibt
Wenn eine wichtige Information fehlt – etwa kein identifizierbarer Kunde, kein ableitbarer Preis oder fehlende Mehrwertsteuersätze – stellt Focus AI Fragen, um die Lücke zu schließen. Es fragt nichts, was Ihr Konto bereits kennt. Das kann z. B. so aussehen, wenn nach Ihrem Tagessatz gefragt wird:
Gut zu wissen
Focus AI arbeitet mit den Produkten, die bereits in Ihrem Produktmodul vorhanden sind. Wenn ein Produkt nicht in Ihrem Katalog ist, kann Focus AI es als Freitext-Position im Angebot hinzufügen, aber es wird nicht in Ihrer Produktdatenbank gespeichert. Um neue Produkte hinzuzufügen, müssen Sie das manuell in Teamleader Focus tun.
Vor dem Senden prüfen
Focus AI zeigt Ihnen immer den vollständigen Entwurf (Positionen, Mengen, Preise, MwSt., Gesamtbetrag), bevor irgendetwas passiert. Sie prüfen alles, passen bei Bedarf an und bestätigen. Nichts wird ohne Ihre Genehmigung gesendet.
Nach Ihrer Freigabe bietet Focus AI eine Folgeaktion an: Entweder verknüpfen Sie das Angebot mit dem offenen Deal oder richten eine Folgeaufgabe ein, wenn der Kunde nicht innerhalb von 5 Werktagen geantwortet hat.
Abkürzung: den Teamleader Skill Quote Builder verwenden
Der Teamleader Skill Quote Builder ist genau dafür entwickelt worden. Finden Sie ihn unter Focus AI > Skills > /quote-builder. Klicken Sie auf Skill verwenden, um zu starten, oder geben Sie /quote-builder in einem beliebigen Focus AI-Chat ein.
Ein Beispiel kann so aussehen: