Jeder neue Lead bedeutet die gleiche Kette manueller Schritte: Unternehmen anlegen, Kontakt hinzufügen, beide verknüpfen, Deal öffnen, Nachfassen einrichten. Das kostet Zeit, und mit mehreren offenen Tabs ist es leicht, einen Schritt zu verpassen, ein Feld zu vergessen oder am Ende einen Duplikateintrag zu haben, den man erst Wochen später entdeckt. Fügen Sie ein, was Sie haben — eine E-Mail, einen Namen oder eine Signatur — und Focus AI übernimmt die gesamte Kette, sodass Sie sich auf den Lead konzentrieren können, nicht auf die Verwaltung.
Was Sie in Focus AI einfügen können
Sie können Focus AI fast alles geben: eine weitergeleitete E-Mail, eine Kontaktformular-Einsendung, eine E-Mail-Signatur oder einfach einen Namen und ein Unternehmen. Aus dem, was Sie einfügen, extrahiert Focus AI alles, was es braucht: den Namen des Kontakts, das Unternehmen, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website, USt-Nummer und alle Details zu ihrer Anfrage.
Prompt-Beispiele:
- Fügen Sie eine weitergeleitete E-Mail ein und sagen Sie: „Füge dies als neuen Lead hinzu."
- Fügen Sie eine Kontaktformular-Einsendung ein: „Neuer Lead über unsere Website."
- Geben Sie einen Namen und ein Unternehmen ein: „Neuer Lead: Person X bei Unternehmen X"
- Fügen Sie eine E-Mail-Signatur ein: „Kannst du diesen Kontakt hinzufügen?"
Was Focus AI damit macht
Bevor Focus AI irgendetwas erstellt, prüft es, ob das Unternehmen oder der Kontakt bereits in Teamleader Focus existiert. Bei einer wahrscheinlichen Übereinstimmung schlägt es vor, mit dem vorhandenen Datensatz zu verknüpfen, anstatt ein Duplikat anzulegen.
Wenn es keine Übereinstimmung gibt, erstellt Focus AI alles auf einmal und zeigt Ihnen einen vollständigen Überblick, bevor irgendetwas in Teamleader Focus gespeichert wird:
- Das Unternehmen und der Kontakt, miteinander verknüpft
- Ein Deal in der ersten Pipeline-Phase, mit einer Zusammenfassung ihrer Anfrage
- Eine Nachfassaufgabe mit Fälligkeit innerhalb von 2 Werktagen
Überprüfen Sie alles, nehmen Sie ggf. Änderungen vor und genehmigen Sie. Erst dann speichert Focus AI alles in Teamleader Focus.
Gut zu wissen
- Wenn Sie einen weitergeleiteten E-Mail-Thread mit mehreren Absendern einfügen, fragt Focus AI, welche Person der Lead ist, bevor es fortfährt.
- Wenn der Lead sich als bestehender Kunde herausstellt, erstellt Focus AI keine Duplikate. Stattdessen bietet es an, die bestehende Detailseite mit den neuen Informationen zu aktualisieren.
- Focus AI füllt nur aus, was es aus dem Eingefügten oder aus öffentlichen Quellen wie USt-Registern und Websites bestätigen kann. Es rät oder erfindet niemals Kontaktdaten.
Abkürzung: den Teamleader Skill New lead intake verwenden
Der Teamleader Skill New lead intake ist genau für diesen Ablauf konzipiert.
Finden Sie ihn unter Focus AI > Skills > /new-lead-intake. Klicken Sie auf Skill verwenden, um zu starten, oder geben Sie /new-lead-intake in einem beliebigen Focus AI-Chat ein.