Administratoren können wichtige Informationen eines Benutzers bearbeiten und dessen Benutzerrechte anpassen. Bestimmte Felder können jedoch nur vom Benutzer selbst ausgefüllt werden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Benutzerinformationen anpassen
Primäre E-Mail-Adresse
Wir nehmen die Sicherheit sehr ernst und verpflichten uns, die Daten aller unserer Benutzer, Administratoren und Nicht-Administratoren, zu schützen. Aus diesem Grund kann nur der Benutzer seine E-Mail-Adresse ändern.
Die primäre E-Mail-Adresse kann geändert werden, indem Sie auf Ihr Profilbild im oberen rechten Bildschirm > Mein Konto klicken. Klicken Sie dann bei "Alternative E-Mail-Adressen" auf die drei Punkte neben der E-Mail-Adresse, welche Sie als primäre E-Mail-Adresse verwenden wollen, und wählen Sie primär machen.
Warum kann ich die E-Mail-Adresse meines Kollegen nicht ändern?
Insbesondere im Rahmen der DSGVO-Verordnung müssen wir unseren Interessenten und Kunden die Möglichkeit bieten, einen Überblick über ihre Daten anzufordern. Eine E-Mail-Adresse wird als persönlich identifizierbare Information betrachtet. Eine eindeutige und verifizierte E-Mail wird verwendet, um die Person, die diese Anfrage stellt, mit dem entsprechenden Benutzer in unseren Datenbanken zu verbinden. Weil eine E-Mail-Adresse strikt persönlich ist, können Sie diese nicht so einfach für andere Personen abändern; Diese müssen deren E-Mail-Adresse selbst ändern.
Darüber hinaus verwenden wir andere Tools, um Dienste bereitzustellen, die Daten mit Teamleader Focus austauschen und bei denen wir auch den erforderlichen Datenschutz gewährleisten müssen. Dies ist nicht möglich, wenn wir nicht alle Benutzerinformationen in diesen Tools identifizieren können.
Name, Telefon und Mobiltelefon
Administratoren können den Namen oder die Telefonnummer eines anderen Nutzers nicht ändern. Nutzer müssen dies selbst über ihr Nutzersymbol oben rechts > Mein Konto > Klick auf den Stift neben „Details“ tun.
Position festlegen
Als Administrator mit Zugriff auf „Benutzer” können Sie für jeden Benutzer eine Position ausfüllen. Benutzer können dieses Feld auch selbst über ihre Profileinstellungen ausfüllen oder bearbeiten.
Interne Kosten und externe Preise festlegen
Als Administrator mit Zugriff auf „Benutzer“ können Sie die internen Kosten und externen Preise eines Benutzers festlegen.
Benutzer einem Team zuordnen
Als Administrator mit Zugriff auf „Benutzer“ können Sie Benutzer auch einem Team zuordnen. Hier erfahren Sie mehr darüber.
Hinzufügen oder Entfernen von Administratorrechten
Als Administrator mit Zugriff auf Benutzereinstellungen können Sie einem Benutzer auch Administratorrechte hinzufügen oder entfernen. Lesen Sie hier mehr darüber.
Benutzer ersetzen
Wenn jemand das Unternehmen verlässt, ist es besser, den Benutzer zu deaktivieren und einen neuen Benutzer für den Kollegen zu erstellen, der ihn ersetzen wird. Kein Aufwand beim Versuch, auf das Benutzerkonto zuzugreifen, um die Felder zu bearbeiten, die ein Administrator nicht bearbeiten kann, und Sie können Ihren Aktivitätsverlauf sauber halten.
Als CRM-Lösung speichern wir den Verlauf aller Änderungen, sodass Sie die Aktionen eines Benutzers nachverfolgen können. Ein Benutzerprofil wird verwendet, um zu identifizieren, wer was im Aktivitäts-Feed getan hat: Wenn ein altes Profil mit den Informationen des neuen Benutzers aktualisiert wird, wird die frühere Aktivität des alten Benutzers in den Namen des neuen Benutzers geändert.
Wenn jemand das Unternehmen verlässt, ist es aus diesen Gründen besser, den Benutzer zu deaktivieren und einen neuen Benutzer für den Kollegen zu erstellen, der ihn ersetzt.