Wenn Ihre Firma wächst, dann ist es auch unumgänglich, dass es nach einer gewissen Zeit zu einer Fluktuation kommt. Natürlich ist es nicht wünschenswert, aber es kann vorkommen, dass ein Kollege sich dazu entschließt, einen neuen Weg einzuschlagen oder dass Sie sich dazu entscheiden, die Zusammenarbeit zu beenden.
Mithilfe der folgenden Schritte können Sie einen Benutzer deaktivieren:
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer
- Hier finden Sie eine Liste aller Mitarbeiter, die Zugang zu Ihrem Teamleader Focus-Konto haben.
- Klicken Sie auf den Benutzernamen, den Sie deaktivieren möchten und wählen Sie Benutzer deaktivieren oben rechts.
- Im folgenden Fenster müssen Sie dann entscheiden, was Sie mit den offenen Aufgaben, Deals, Anrufen, etc. des Mitarbeiters machen möchten:
- Sie können sich dafür entscheiden, dass alle Items auf einen anderen Kollegen übertragen werden. Dann wäre der Kollege für die offenen Aufgaben oder Anrufe zuständig.
- Wenn Sie aber angeben, dass Sie "Nichts tun" möchten, dann bleiben alle offenen Items auf dem Namen des zu deaktivierenden Mitarbeiters stehen bis Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt anpassen.
- Beachten Sie, dass wenn Sie die Daten jetzt nicht übertragen, dies jederzeit später tun können, indem Sie zu Ihrer Liste der deaktivierten Benutzer navigieren, auf den Benutzer klicken und Daten übertragen auswählen oben rechts.
- Es ist nicht möglich, Besprechungen zu übertragen: Die verantwortliche Person der Besprechung bleibt der deaktivierte Benutzer. Sie können diese Besprechungen sortieren, indem Sie zu "Besprechungen" navigieren und "Inaktive Benutzer" auswählen.
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Lead-Erfassungsbooster: Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, der Zugriff auf den Lead-Erfassungsbooster hatte, beachten Sie bitte, dass alle von diesem Benutzer im Lead-Erfassungsbooster erstellten Elemente gelöscht werden: Kontaktformulare, Kontakt-Widgets, Termintypen und Besprechungsräume sowie deren Daten.
Hinweis: Wenn der Benutzer ein Kontaktformular erstellt hat, kann die Formular-URL auch nach der Deaktivierung des Benutzers weiterhin aufgerufen werden. Neue Eingaben werden weiterhin im Lead-Erfassungsbooster gespeichert, die Daten werden jedoch nicht mehr an Teamleader Focus (CRM) gesendet.
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5. Klicken Sie auf "Deaktivieren" und das Konto dieses Mitarbeiters wird deaktiviert. Er oder sie kann nun nicht mehr einloggen und ist auch keine Option mehr in den Auswahlfeldern in Teamleader Focus. Das Konto der deaktivierten Person verbleibt unter "Deaktivierte" Benutzer in Ihrem Konto, sollten Sie den Benutzer zu einem späteren Zeitpunkt wieder reaktivieren wollen.
- 6. Das Deaktivieren von Benutzern in Ihrem Teamleader Focus-Konto wird die Anzahl der Benutzerlizenzen in Ihrem Konto nicht automatisch senken. Sie müssen die Lizenzen noch reduzieren. Gemäß unseren Nutzungsbedingungen sollten Sie Ihre Lizenzen mindestens 15 Tage vor Ihrem Erneuerungsdatum senken. Ihr Erneuerungsdatum finden Sie rechts auf Ihrer Teamleader Focus-Abonnementseite. Ab Ihrem Erneuerungsdatum werden Ihnen diese Benutzer nicht mehr in Rechnung gestellt.
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können Konten von Administratoren nur deaktiviert werden, nachdem dem Konto die Administratorrechte entfernt wurden. In diesem Artikel lesen Sie, wie Administratorrechte entfernt werden können.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Benutzer dauerhaft aus Ihrem Konto löschen.