Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität unseres neuen Projektmoduls. Dieses Modul wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt, daher ist es möglich, dass Sie noch keinen Zugriff auf die hier beschriebenen Funktionen haben. In diesem Fall finden Sie hier weiterhin die Dokumentation zum vorherigen Projektmodul.

In Teamleader Focus haben Sie die Möglichkeit, einen Deal oder ein Angebot in ein existierendes oder neues Projekt umzusetzen. Lesen Sie diesen Artikel, um herauszufinden, wie.

In ein Projekt umsetzen

Sie können entweder ein Angebot oder einen Deal in ein Projekt umsetzen.

Über Ihre Angebotsdetailseite

Um Ihr Angebot umzusetzen, gehen Sie zu Ihrer Angebotsdetailseite und klicken Sie auf den Pfeil neben „In Rechnung umsetzen“. Wählen Sie „In Projekt umsetzen“:

Sie werden zum folgenden Bildschirm weitergeleitet, in dem Sie auswählen können, welche Zeilen Sie in ein Projekt umsetzen möchten:

• Standardmäßig sind alle Zeilen ausgewählt, Sie können die Elemente jedoch deaktivieren, indem Sie auf das Kästchen daneben klicken.
• Standardmäßig werden alle Artikel Ihres Angebots Aufgaben im Projekt, aber Sie können sie hier in großen Mengen in Materialien umsetzen oder auf den Pfeil neben dem Artikel klicken.
  Hinweis: Wenn Sie einen Artikel aus Ihrer Artikeldatenbank in Ihrem Konto ausgewählt haben oder eine benutzerdefinierte Preiseinheit ausgewählt wurde, wird automatisch vorgeschlagen, den Artikel in ein Material im Projekt umzusetzen.
  
  

Als nächstes müssen Sie in der oberen rechten Ecke entscheiden, ob Sie 

• Die Zeilen in ein neues Projekt umsetzen („Neues Projekt erstellen“ - standardmäßig ausgewählt);
• die Zeilen zu einem bereits bestehenden Projekt hinzufügen (durch Klicken auf den Pfeil > 'Zu existierendem Projekt hinzufügen');
• Oder die Zeilen zu einer Projekt Vorlage hinzufûgen ('Aus Vorlage erstellen').

Neues Projekt erstellen

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, ein neues Projekt zu erstellen, können Sie zum nächsten Abschnitt „Nach der Umsetzung“ übergehen .

Zu einem bestehenden Projekt hinzufügen

Wählen Sie die zweite Option, wenn Sie bereits an einem Projekt arbeiten, aber zusätzliche Arbeit hinzufügen müssen. Die neuen Zeilen werden am Ende des Strukturplans hinzugefügt.

1. Erstens: Sie wählen das Projekt
2. Anschließend werden Sie zum folgenden Bildschirm weitergeleitet, in dem Sie entscheiden müssen, was mit dem Budget des Projekts geschieht:
   
   • Basierend auf: 
     • Angebotszeilen: nur die ausgewählten Angebotszeilen zum Budget des Projekts hinzufügen/ersetzen
     • Angebotsgesamtbetrag: Hinzufügen/Ersetzen des Gesamtbetrags des Angebots zum Budget des Projekts
   • Auswirkung:
     • Zum Projektbudget hinzufügen: Die Beträge werden zum bestehenden Projektbudget hinzugefügt.
     • Projektbudgets ersetzen
     • Projektbudgets nicht ändern
   • Abhängig von Ihrer Wahl haben Sie die Möglichkeit (Kontrollkästchen), die Budgets der zugrunde liegenden Projektzeilen auf der Grundlage des neuen Projektbudgets proportional zu aktualisieren.

Aus Vorlage erstellen

Wenn Sie 'Aus Vorlage erstellen' wählen, fügen Sie den gesamten Inhalt oder einen Teil des Angebots zu Ihrem Projekt hinzu.

1. Wählen Sie eine Vorlage für das Projekt
2. Auf dem nächsten Bildschirm entscheiden Sie, was mit dem Budget des Projekts geschehen soll. (vgl. oben)

Die von Ihnen ausgewählten Angebotszeilen werden dem Projekt neben den bereits vorhandenen Elementen Ihrer Projektvorlage (Gruppen, Aufgaben, Materialien, Platzhalter für Besprechungen,...) hinzugefügt. Lesen Sie hier mehr über Vorlagen für Projekte.

Nach der Umsetzung

Nach der Umsetzung geschieht Folgendes mit den Angebotspositionen in Ihrem Projekt:

• Die Untertitel Ihres Angebots werden im Projekt zu „Gruppen“.
• Die Artikel Ihres Angebots werden zu Aufgaben/Materialien (je nachdem, was Sie oben ausgewählt haben)
  • Materialien: wenn in den Angebotspositionen definiert, werden auch kundenspezifische Preiseinheiten von Produkten übernommen

• Das Projekt und der Deal/das Angebot werden verbunden, d.h. das Projekt wird innerhalb des Deals und des Angebots angezeigt, und der Deal und das Angebot werden innerhalb des Projekts angezeigt.
• Hinweis: Wenn Sie einen Deal/ein Angebot in ein bestehendes Projekt umsetzen, werden der Deal und das Angebot (zusätzlich) auch der Projektinfo hinzugefügt.
• Der Kunde Ihres Angebots wird automatisch als Kunde Ihres neu angelegten Projekts eingetragen, oder im Falle eines bereits bestehenden Projekts als zusätzlicher Kunde zu Ihrem Projekt hinzugefügt.
• Der 'Preis' Ihres Projekts ist der Gesamtbetrag der Materialien in Ihrem Angebot (oder zumindest der von Ihnen ausgewählten Materialien). Die Einzelpreise werden übernommen.
• Hinweis: Bei einem bestehenden Projekt/Projekt aus einer Vorlage wird der Preis mit den von Ihnen ausgewählten Materialien aus dem Angebot aktualisiert.

Wenn Sie ein neues Projekt hinzugefügt haben, geschehen auch diese zusätzlichen Dinge:

• Der Titel Ihres Angebots wird automatisch als Titel Ihres neu angelegten Projekts ausgefüllt (aber Sie können dies natürlich ändern).
• Die Abrechnungsmethode des Projekts sowie der zugrunde liegenden Gruppen ist standardmäßig „Aufwand und Materialien“.
• Das 'Budget' Ihres Projekts wird mit den Preisen aus dem Angebot vorausgefüllt. Wenn Sie die Abrechnungsmethode auf 'Festpreis' ändern, wird der Preis mit dem entsprechenden Budget vorausgefüllt. Auf diese Weise gehen keine Preise aus dem Angebot verloren.

Anschließend finden Sie das verknüpfte Projekt im Weiterverfolgung-Tab Ihrer Angebotsseite.

Über die Deal-Seite

Um Ihren Deal umzuwandeln, gehen Sie zu Ihrer Deal-Seite und klicken Sie neben „Verfolgen Sie Ihren Deal“ auf das Plus-Symbol > Projekt.

Wenn Ihr Deal mehrere Angebote enthält, müssen Sie zunächst auswählen, aus welchem Angebot Sie ein Projekt erstellen möchten.

Anschließend finden Sie das verknüpfte Projekt im Tab „Projekte“ Ihres Deals.

Nachträglich den Deal mit dem Projekt verknüpfen

Wie oben erwähnt, werden Ihr Deal und Ihr Projekt verknüpft, wenn Sie ein Projekt aus Ihrem Deal erstellt haben. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Ihr Projekt mit Ihrem Deal zu verknüpfen, wenn Sie zuerst Ihr Projekt und dann Ihren Deal erstellt haben:

1. Navigieren Sie einfach zum Projekt
2. Fügen Sie das Feld „Angebote“ zur Kopfzeile Ihres Projekts hinzu, falls Sie dies noch nicht getan haben
3. Klicken Sie auf +Deal
4. Wählen Sie Ihren Deal aus