Was sind die verschiedenen Rechte in einem Projekt?

 

Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität unseres neuen Projektmoduls. Dieses Modul wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt, daher ist es möglich, dass Sie noch keinen Zugriff auf die hier beschriebenen Funktionen haben. In diesem Fall finden Sie hier weiterhin die Dokumentation zum vorherigen Projektmodul.

In Teamleader Focus gibt es zwei Ebenen, um die Rechte innerhalb eines Projekts zu definieren. Sie können entweder den Zugriff auf Projekte beschränken oder verschiedene Rollen innerhalb eines Projekts zuweisen.

 

Zugriffsrechte auf Projekte

 

Benutzerberechtigungen für Projekte

Stellen Sie zunächst sicher, dass jeder Benutzer Zugriff auf das Projektmodul hat. Innerhalb dieses Projektzugangs gibt es 3 verschiedene Benutzerberechtigungen:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer > klicken Sie auf den Namen eines Benutzers
  2. Aktivieren Sie unter „Berechtigungen” den Schalter neben „Projekte”
  3. Unter „Projektzugriff” sehen Sie ein Dropdown-Menü:


    Beachten Sie, dass für Administratoren eines Kontos die Zugriffsrechte nicht eingeschränkt werden können.
    • Admin-Zugriff: Dieser Benutzer sieht alle Projekte und hat die gleichen Rechte wie ein Administrator oder Projektverantwortlicher.
    • Zugang zu allen Projekten: Dieser Benutzer kann alle Projekte sehen. Ob sie auch die Projektinfo bearbeiten können, hängt von den Bearbeitungsrechten ab, die pro Projekt in den Projekteinstellungen festgelegt sind (siehe unten).
    • Nur Teilnehmer: Dies ist die Standardeinstellung. Dieser Benutzer sieht nur Projekte, denen er zugewiesen ist. Ob er auch die Projektinfo bearbeiten kann, hängt von den Bearbeitungsrechten ab, die pro Projekt in den Projekteinstellungen festgelegt sind (siehe unten).

Finanzen für ein Projekt

Im obigen Menü finden Sie auch die Möglichkeit, den Zugriff auf Finanzdaten eines Projekts zu deaktivieren:

Wenn der Schalter deaktiviert ist, werden die folgenden Finanzinformationen zu einem Projekt ausgeblendet:

 

Hinweis: Diese Einstellung gilt nicht für benutzerdefinierte Felder.

 

Kosten für ein Projekt

Sie können den Zugriff auf das Margin-Widget für ein Projekt gezielt deaktivieren, indem Sie den Schalter „Kosten für Projekte anzeigen” deaktivieren:

 

Wenn der Schalter deaktiviert ist, sieht der Benutzer auf der Projektinfoseite nur „Ausgegebenes Budget“ und „Erfasste Zeit“:

 

Rollen innerhalb eines Projekts

Nachdem Sie die Zugriffsrechte auf das Projektmodul definiert haben, können Sie entscheiden, welche Rolle ein Benutzer innerhalb jedes Projekts haben soll.

 

  1. Gehen Sie zu einem Projekt
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts
  3. Wählen Sie „Präferenzen verwalten“.Beachten Sie, dass dieses Menü nur für Administratoren und aktuelle Verantwortliche des Projekts sichtbar ist
  4. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Projektzugriffsrechte festlegen können:
    • Nur Verantwortliche (standardmäßig ausgewählt)
      Wichtiger Hinweis: Selbst wenn die Zugriffsrechte auf 'Nur Verantwortliche' eingestellt sind, können Nicht-Verantwortliche dennoch Änderungen vornehmen, wenn sie über die Benutzerrechte 'Administrator-Zugang für alle Projekte' verfügen.
    • Verantwortliche und Teilnehmer
    • Alle
       
  5. Wenn Sie Projektverantwortlicher oder Administrator sind oder über Bearbeitungsrechte verfügen, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:
    • Die Felder im Projektkopf bearbeiten
    • Den Projekttitel bearbeiten
    • Die Projektinfofelder bearbeiten
    • Im Rechnungen-Tab: Auf die Schaltfläche „Rechnung hinzufügen“ klicken, um das Projekt in Rechnung zu stellen
    • Ein Projekt löschen
    • Dem Projekt einen Farbcode zuweisen
    • Eine Notiz zu den „Aktivitäten“ in der Registerkarte „Projektinfo“ hinzufügen
    • Dateien hinzufügen
       
  6. Für Benutzer ohne Bearbeitungsrechte:
    • Die Felder in der Kopfzeile, der Projekttitel und die Projektinfofelder sind „schreibgeschützt“.
    • Es ist nicht möglich, dem Projekt eine Rechnung hinzuzufügen
    • Es ist nicht möglich, ein Projekt zu löschen oder ihm einen Farbcode zuzuweisen
    • Das Hinzufügen einer Zeiterfassung ist jedoch weiterhin möglich
    • Auch das Filtern nach Arbeitstyp oder Teilnehmern ist weiterhin möglich
    • Dateien sind schreibgeschützt

 

Zeiterfassung für Projekte

Es gibt eine Benutzereinstellung, mit der Sie festlegen können, ob Benutzer Zeiterfassung zu Projekten hinzufügen dürfen. Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer > klicken Sie auf den Namen eines Benutzers > „Zeiterfassung”. Neben „Zugang zu Projekt-Zeiterfassung” wird das folgende Dropdown-Menü angezeigt:

  • Hier können Sie festlegen, ob ein Benutzer Zeiterfassung zu keinem der Projekte, entsprechend der Teilnahme am Projekt oder zu allen Projekten hinzufügen darf.
  • Darüber hinaus ermöglicht diese Einstellung Benutzern auch die Zeiterfassung für Projekte, selbst wenn sie keinen Zugriff auf das Projektmodul haben.

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