Während Sie eine Rechnung auf 'bezahlt' setzen, können Sie ihr eine Zahlungsmethode hinzufügen. Lesen Sie hier alles Wissenswerte über Zahlungsmethoden in Teamleader Focus.

Eine Zahlungsmethode festlegen, bevor die Rechnung bezahlt ist

Sie können auf einer Rechnung eine erwartete Zahlungsmethode festlegen, bevor sie bezahlt ist, einschließlich Lastschrift, sodass Sie und Ihr Kunde immer wissen, wie die Zahlung voraussichtlich eingeht. Dies ist sowohl in der Web-App als auch über die API verfügbar.

Gut zu wissen

Die Zahlungsmethoden, die Sie in dieser Phase auswählen können, stammen aus einer festen, von Teamleader Focus vordefinierten Liste. Es handelt sich nicht um dieselben Zahlungsmethoden, die Sie selbst unter Einstellungen > Einnahmen > Zahlungsmethoden anlegen (siehe unten). Diese eigenen Zahlungsmethoden werden erst abgerufen, wenn Sie die Rechnung tatsächlich auf 'Bezahlt' setzen.

• Wenn Sie eine Rechnung erstellen oder bearbeiten → wählen Sie aus den vordefinierten Zahlungsmethoden von Teamleader Focus.
• Wenn Sie die Rechnung auf 'Bezahlt' setzen → zeigt das Dropdown-Menü Ihre eigenen Zahlungsmethoden aus den Einstellungen, aber die auf der Rechnung ausgewählte Methode (z. B. Lastschrift) ist bereits vorausgefüllt, sodass Sie in der Regel nichts ändern müssen.

Sie können die Zahlungsmethode nachträglich jederzeit ändern, auch bei Rechnungen, die aus einem Abonnement mit aktivierter Lastschrift stammen.

Zahlungsmethoden für das Setzen von Rechnungen auf 'Bezahlt' verwalten

Wenn Sie Rechnungen auf 'Bezahlt' setzen, können Sie eigene Zahlungsmethoden aus Ihren Einstellungen auswählen. Nur wenn Sie ein Administrator in Teamleader Focus sind, können Sie hier neue hinzufügen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Zahlungsmethoden hinzuzufügen: über Ihre Rechnungs- oder Ausgabeneinstellungen und über die Rechnung oder Ausgabe selbst.

Rechnungs- oder Ausgabeneinstellungen

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Einnahmen oder Einstellungen > Ausgaben
2. Scrollen Sie nach unten zu Zahlungsmethoden
3. Klicken Sie auf das +
4. Geben Sie den Namen Ihrer Zahlungsmethode ein und klicken Sie auf Speichern 
   Anmerkung: Es gibt ein Limit von 25 Zahlungsmethoden.

Über die Rechnung

Wenn Sie eine Rechnung bezahlen, können Sie eine neue Zahlungsmethode definieren (wenn Sie ein Admin-Benutzer sind).

1. Klicken Sie auf die Rechnung
2. Klicken Sie auf Bezahlt
3. Klicken Sie bei „Zahlungsmethode“ auf den Pfeil
4. Klicken Sie auf + Neue Zahlungsmethode
5. Diese neue Zahlungsmethode steht dann auch für zukünftige Zahlungen zur Verfügung.

Über die Ausgabe

Wenn Sie eine Ausgabe zur Zahlung freigeben, können Sie eine bestehende Zahlungsmethode auswählen oder eine neue definieren.

Sichtbarkeit auf Rechnungen

• Die (erwartete) auf der Rechnung festgelegte Zahlungsmethode ist als Shortcode verfügbar, $INVOICE_PAYMENT_METHOD$ oder $PAYMENT_METHOD_DESCRIPTION$, den Sie Ihrer Rechnungsvorlage hinzufügen können. Dieser Shortcode zeigt die erwartete Zahlungsmethode an, nämlich die auf der Rechnung festgelegte und nicht die, die Sie beim Setzen der Rechnung auf 'Bezahlt' angeben, sodass Ihr Kunde weiß, wie die Rechnung bezahlt werden soll.
• Die Zahlungsmethode wird automatisch zum „Zahlungen“-Widget auf der Rechnungsdetailseite hinzugefügt.
• Sie können die Zahlungsmethoden auch in Ihrer Rechnungsübersicht auflisten, indem Sie der Rechnungsübersicht diese Spalte hinzufügen
• Auch diese Zahlungsmhetoden können Sie ganz einfach exportieren

Mollie/Stripe

Wenn Sie Mollie oder Stripe in Kombination mit InvoiceCloud verwenden, wird dieses Feld automatisch mit der von Ihrem Kunden verwendeten Methode ausgefüllt. Die Zahlungsmethode wird den Rechnungen automatisch in Form von "Zahlungsmethode - Integration" hinzugefügt, Beispiel: "Bancontact - Mollie".