Nach einer Zeit intensiver Teamleader-Nutzung wird Ihr Konto übervoll mit wichtigen Informationen und Statistiken sein. Alle diese Daten schreien förmlich nach weiteren Analysen, tieferen Einblicken oder nur nach einer allgemeinen Übersicht. Glücklicherweise verfügen Sie noch über diese verrückten Excel-Fähigkeiten von vor Ihrer Teamleader-Periode. Ah ja, die guten alten Zeiten, oder? Aber wie können Sie nun leicht Ihre Informationen in eine Excel-Datei exportieren?
Excel-Exportrechte aktivieren
Erst müssen Sie prüfen, ob der Schieber ‚Excelexport‘ für das Konto, dessen Benutzer den Export durchführen will, aktiviert ist:
- Klicken Sie auf Einstellungen > Benutzer
- Klicken Sie auf die drei Punkte neben Ihrem Namen > Bearbeiten
- Aktivieren Sie den Schieber Export
Führen Sie den von Ihnen gewünschten Excelexport durch
Sobald die Exportrechte aktiviert sind, können Sie in Teamleader Focus auf vielen Ebenen exportieren. Sie werden feststellen, dass in den Übersichten der Kontakte, Firmen, Deals, Rechnungen, Produkte und Tickets (Geteilter Posteingang) der Excelexport als Exportoption verfügbar geworden ist.
Um einen solchen Export durchzuführen, brauchen Sie nur:
- Zur Übersicht eines der Teamleader-Module zu gehen
- Auf ‚Export‘ in der oberen rechten Ecke zu klicken (siehe obigen Screenshot)
- Ein ‚Segment‘ zu definieren und die für den Export gewünschten Spalten/Informationen zu exportieren.
- Sie finden mehr zur Erstellung und Verwendung von Segmenten hier.
- Außer ‚Basisspalten‘ zu wählen, können Sie auch eine Exportvorlage mit den von Ihnen gewünschten Spalten/Informationen erstellen.
- Klicken Sie auf ‚Exportieren‘
- Wählen Sie ‚Download‘ sobald die Exceldatei erstellt wurde
Die Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen und ab dann können Sie in der Datei arbeiten und die Excel-Erinnerungen übernehmen lassen. Beachten Sie, dass die Excelexport- und importfunktion auch dazu verwendet werden kann, Kontakte und Firmen gesammelt zu aktualisieren. Mehr dazu in diesem Artikel.
Möchten Sie mehr über den speziellen Export Ihrer Teamleader Focus-Rechnungen erfahren? Dann schau Sie sich diesen Artikel an.