Sie haben schon eine Rechnung erstellt und bei der Preissetzung einen Fehler gemacht, das falsche Layout gewählt oder vergessen, bestimmte Artikel darin aufzunehmen? In diesem Artikel lesen Sie, wie Sie Ihre Rechnung bearbeiten. So können Fehler in Ihrer Rechnung vermieden werden, denn es kommt auf jeden Cent an!
Hinweis: Es ist auch möglich zu verhindern, dass Benutzer bereits gebuchte Rechnungen oder Gutschriften bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie hier.
Für die Bearbeitung Ihrer Rechnung:
- Gehen Sie zu Einnahmen>Rechnungen
- Klicken Sie auf die betreffende Rechnung.
- Klicken Sie auf den Stift neben dem Inhalte Ihrer Rechnung
3. Es erscheint ein Pop-up-Bildschirm, worin Sie das Layout ändern (Entwürfe), neue Artikel oder Untertitel hinzufügen, Preise anpassen oder Beschreibungen Ihrer Artikel hinzufügen können. Dann klicken Sie einfach auf Speichern.
Für bereits eingebuchte Rechnungen können Sie das Layout hier oben in der Rechnung abändern:
Beachten Sie, dass Ihre bestehende Rechnung nach einer Änderung des Layouts unter Einstellungen > Dokumentenvorlagen und Hochladen einer neuen Vorlage noch immer das alte Layout hat. Wenn Sie es ändern wollen, müssen Sie erst die PDF-Datei Ihrer Rechnung neu generieren, um sicherzustellen, dass alle Änderungen tatsächlich durchgeführt wurden. Klicken Sie auf den Stift neben ‚Inhalte‘ und klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie die Informationen Ihres Kunden auf Kontakt- oder Firma-Ebene bearbeitet haben, z. B. weil die Kundenadresse auf einer Rechnung falsch ist oder sich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer geändert hat, müssen Sie sowohl die Kundeninformationen aktualisieren als auch die Rechnungs-PDF neu generieren. In diesem Fall erscheint oben auf Ihrer Rechnungsseite ein Banner mit folgendem Hinweis: „Die Kundeninformationen haben sich geändert und sind auf der Rechnung anders. Rechnung aktualisieren“.
Klicken Sie auf „Rechnung aktualisieren“, um das PDF zu aktualisieren. Oder gehen Sie wie folgt vor:
- Aktualisieren Sie Kundeinformationen auf der Firma- oder Kontaktseite.
- Gehen Sie zurück zur Rechnung > klicken Sie auf die drei Punkte > wählen Sie Kunde ändern.
- Entfernen Sie den Kunden aus dem Feld Kunde.
- Fügen Sie denselben Kunden erneut hinzu und klicken Sie auf Speichern.
- Generieren Sie die PDF-Datei Ihrer Rechnung neu, um sicherzustellen, dass alle Änderungen übernommen wurden. Klicken Sie auf den Bleistift neben „Inhalt” und dann auf Speichern. Auf diese Weise wird die aktualisierte PDF-Datei generiert.