Dieser Artikel zeigt Ihnen, welche Aktionen sich auf die „letzte Aktivität“ Ihrer Deals auswirken.
Dieses Datum ändert sich, wenn:
Die Deal-Phase sich ändert
Dies gilt auch für das Akzeptieren eines Angebots über CloudSign
Dies gilt auch für das Ablehnen eines Angebots (über CloudSign)
Eine mit dem Deal verbundene Besprechung wurde als erledigt markiert
Eine mit dem Deal verbundene Aufgabe wurde erledigt
Ein mit dem Deal verbundener Anruf wurde erledigt
Eine mit dem Deal verbundene Notiz wurde hinzugefügt
Dem Deal wurde eine Auftragsbestätigung, ein Lieferschein oder einen Auftrag hinzugefügt
Eine E-Mail wurde über eine E-Mail-Tracking-Integration zum Deal zurückverfolgt
Ein anderer Benutzer wurde in einer Notiz zum Deal gekennzeichnet
Die Währung (eines der) Angebote, die mit dem Deal verknüpft sind, wird geändert
Feedback über CloudSign erfolgt zu einem Angebot
Zusammenfassend beeinflusst jede einzelne Sache, die Sie dem Tracking hinzufügen (manuell oder automatisch) und die mit einem Deal verknüpft ist die Aktivität. Beachten Sie, dass auf Firmenebene dieselbe Spalte „Letzte Aktivität“ vorhanden ist. Es funktioniert genauso wie auf Deal-Ebene, jedoch nur für Notizen, die mit keinem Deal verknüpft sind.
Ereignisse, die nicht als „Aktivität“ für den Deal angesehen werden und daher das Datumsfeld nicht ändern, sind Änderungen an den Dealeigenschaften:
Quelle
zuständige Person
Betrag
Wahrscheinlichkeit
Abschlussdatum, ...
Die Farbaktivität des Deals, über die Sie hier mehr erfahren können, ändert sich in hellblau, wenn Sie eine Aufgabe / einen Anruf / eine Besprechung in der Zukunft planen.