Das Outlook E-Mail Add-in (Office 365 Outlook) ist eine Erweiterung, mit der Sie fünf Dinge tun können:
Unbekannte Kontakte von Ihrem E-Mail-Konto an Teamleader Focus hinzufügen
Eingehende E-Mails beim/bei der richtigen Kontakt, Firma Deal, Projekt speichern
Ausgehende E-Mails beim/bei der richtigen Kontakt, Firma Deal, Projekt speichern
Eingehende E-Mails zu einer Aufgabe umwandeln
Eingehende E-Mails zu einem Ticket umwandeln
Das Add-in funktioniert:
für alle Outlook-Versionen gleich oder höher als Version 16.0.11629. Beachten Sie, dass Sie ein Office 365-Konto benötigen, um das Add-In zu verwenden und dass das Add-In nicht für Office 365 Personal- oder Office 365 Home-Konten verfügbar ist.
auf allen Plattformen (Web, Desktop und Mobil)
auf den Betriebssystemen für Windows und Mac
für alle Webbrowser außer Safari; bitte verwenden Sie einen anderen Browser
Sehen Sie sich lieber unser lehrreiches Video an? Dann tun Sie dies hier (bitte beachten Sie, dass das Video auf Englisch ist):
Wie funktioniert es?
Sie können das Add-in über den Teamleader Marketplace installieren. Nach der Installation des Add-Ins werden Sie aufgefordert, sich einmalig mit Ihren Office 365-Anmeldeinformationen anzumelden. Danach ist die Einrichtung des Add-Ins abgeschlossen!
Hinweis: Wenn Sie ein Azure-Administrator sind und versuchen, das Add-In zu installieren, werden Sie zum Admin Center weitergeleitet und das Add-In wird Ihrem Benutzer nicht direkt hinzugefügt. In diesem Fall müssen Sie das Add-In über das Microsoft Admin Center hinzufügen. Nach der Installation des Add-Ins kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis es in Ihrer Mailbox angezeigt wird.
Jetzt können Sie mit der Verfolgung Ihrer E-Mails beginnen. Dieses Beispiel zeigt, wie E-Mails in Outlook für Web nachverfolgt werden, aber die Integration funktioniert auf allen Plattformen gleich.
1. Gehen Sie in Outlook für Web zu der E-Mail, die Sie nachverfolgen möchten, und klicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
2. In der oberen rechten Ecke sehen Sie drei Punkte.
Hinweis: Abhängig von Ihrer Outlook-Version müssen Sie möglicherweise statt über die drei Punkte über „Apps“ in der Kopfzeile Ihrer E-Mail gehen.
3. Klicken Sie auf Teamleader.
4. Teamleader Focus sucht in Ihrer CRM-Datenbank nach dem Namen des Absenders. Wenn sich die E-Mail-Adresse noch nicht in Teamleader Focus befindet, können Sie den Kontakt in Teamleader Focus hinzufügen, indem Sie auf Kontakt zu Teamleader hinzufügen klicken.
5. Klicken Sie auf Verfolgen, um die E-Mail direkt bei dem/der Kontakt, Firma, Deal oder Projekt zu speichern. Die E-Mail wird in den Aktivitäten auf dieser Seite angezeigt.
6. Durch Klicken auf die drei Punkte neben dem Absender können Sie:
Erstellen Sie eine Folgeaufgabe aus der E-Mail.
Erstellen Sie ein Ticket aus der E-Mail (Funktion verfügbar in unserem Boost-Paket oder Geteilter Posteingang-Booster).
Zeigen Sie den Kontakt oder die Firma in Teamleader Focus an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Dateien", wenn Sie auch die Anhänge der E-Mail auf der Aktivitätsseite Ihrer Firma, Ihres Kontakts, Deals oder Projekts verfolgen möchten. Alle Dateitypen werden unterstützt.
Sie können ausgehende E-Mails auf ähnliche Weise verfolgen. Klicken Sie beim Verfassen einer neuen E-Mail hier auf die drei Punkte und dann auf das Teamleader Focus-Symbol.
Wenn Sie darauf klicken, erscheint auf der rechten Seite ein Bildschirm, mit dem Sie die E-Mail, die Sie gerade senden, bei dem richtigen Kontakt, Deal, Projekt oder der richtigen Firma in Ihrem CRM speichern können.
Mehrere Outlook-E-Mail-Adressen mit demselben Teamleader Focus-Benutzer verknüpfen
Mit dem Outlook-Add-in ist es auch möglich, mehrere E-Mail-Adressen innerhalb desselben Office-Kontos mit einem Teamleader Focus-Benutzer zu verknüpfen. Wenn alle diese E-Mail-Adressen Teil der Office 365-Lizenz sind, dann können alle diese Adressen das Add-In separat auf jedem dieser Konten installieren. In den Einstellungen des Add-Ins können Sie sich mit demselben Teamleader Focus-Benutzer verbinden.