Dit artikel beschrijft functionaliteiten uit onze nieuwe projectmodule. Deze module wordt de komende maanden geleidelijk uitgerold, dus het is mogelijk dat je nog geen toegang hebt tot de functionaliteiten die hier worden beschreven. Als dat het geval is, kan je hier nog documentatie vinden over de vorige projectmodule.


Het factureren van een project is een belangrijke stap in het verzekeren van tijdige betaling voor je harde werk en het behouden van een gezonde cashflow. Lees dit artikel om te weten te komen hoe je een project kan factureren in Teamleader Focus.


Via de tab Facturen

Je kan een project factureren via de tab Facturen op de projectdetailpagina. 

Ga naar 'Facturen' en klik rechtsboven op Factuur toevoegen of klik op +Factuur toevoegen:


Nu heb je twee opties: projectlijnen factureren of een manuele factuur aanmaken.


Maak een keuze en klik op Factuur toevoegen.


Factuur aanmaken op basis van projectlijnen

In het volgende scherm kan je selecteren welke groepen, taken of materialen je wil factureren. Optioneel kan je er ook voor kiezen om enkel tot een bepaalde datum te factureren. Als dit veld is ingevuld zullen enkel de tijdregistraties tot een bepaalde datum worden geselecteerd.

Selecteer de items die je wil factureren door het vakje naast het item of de items aan te vinken en klik vervolgens op Factuur aanmaken:


  • Als je nog geen klant hebt ingevuld voor het project kan je hier een klant selecteren. Als je meerdere klanten aan je project hebt toegevoegd, moet je kiezen voor wie je de factuur maakt. 
  • Er wordt een factuur in draft aangemaakt. Het gedrag is als volgt:
    • Groepen worden subtitels in de factuur en taken/materialen worden factuuritems.
    • Als je groep de facturatiemethode 'fixed price' heeft, wordt de fixed price van die groep ook toegevoegd als factuuritem (naast eventuele extra factureerbare taken en materialen).


Gedeeltelijke facturatie

Als de facturatiemethode van je taak/materiaal/groep 'Fixed price' is, dan is het mogelijk om slechts een deel van het bedrag van de fixed price te factureren op basis van een percentage. 

Bij het factureren van een fixed price wordt standaard 100% ingevuld, maar je kan dit percentage eenvoudig aanpassen:



Manuele factuur aanmaken

Je kan ook een manuele factuur toevoegen aan je project. Dit betekent dat je gewoon een factuur toevoegt die niet is gelinkt aan iets in het project (zoals tijd, materialen of een fixed price).

Vul gewoon de velden in zoals je dat voor een normale factuur zou doen:


Andere manieren om een factuur aan je project te linken

Er zijn nog andere manieren om ervoor te zorgen dat je factuur aan je project wordt gelinkt en in de tab 'Facturen' terechtkomt:

  • Maak meteen een factuur aan via het menu 'Facturen' en via de knop 'Factuur toevoegen' kan je handmatig het project selecteren
  • Maak een abonnement aan dat aan je project is gelinkt


In bulk via de projectenoverzichtspagina

Op de projectenoverzichtspagina kan je facturen maken voor meerdere projecten tegelijkertijd door een status en/of een van de slimme filters te selecteren. Klik vervolgens op het vinkje naast je projecten om de projecten te selecteren die je wil factureren > X projecten factureren:


Opmerkingen:


  • Alleen projecten met een niet gefactureerd bedrag kunnen worden gefactureerd.
  • In het volgende scherm om je facturen te maken, wordt standaard de primaire klant van het project geselecteerd, maar dit kan worden gewijzigd.
  • Projecten zonder klant worden genegeerd en zijn niet zichtbaar in het scherm 'Facturen aanmaken'.
  • Elke gebruiker met toegang tot zowel de projectmodule als de factuurmodule kan facturen in bulk aanmaken voor projecten.