Een CRM boordevol contacten en bedrijven is natuurlijk een goed teken, maar je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Een duidelijk overzicht bewaren wordt een stuk makkelijker wanneer je gaat werken met segmenten.


Segmenten aanmaken

Segmenten laten je toe contacten, bedrijven, deals of facturen, etc. te groeperen op basis van verschillende gegevens. Dit kunnen standaard velden, custom fields of tags zijn. Als voorbeeld nemen we contacten. Zo ga je te werk:


1. Navigeer naar Contacten of Bedrijven.

2. Klik op het pijltje naast 'Toon alles' en selecteer 'Nieuw segment maken'.
3. Geeft je segment een duidelijke, herkenbare naam.

4. Door op 'Geavanceerde opties' te klikken krijg je 3 opties om je segment verder te personaliseren.

  • 'Enkel ik kan dit segment zien' aanvinken betekent dat collega's s deze niet kunnen zien in de lijst. Je kan dit uiteraard later nog aanpassen.
  • Als collega's dit segment mogen zien maar niet bewerken, vink je 'Enkel ik kan dit segment bewerken' aan.
    • Admin gebruikers zullen het segment wel altijd kunnen bewerken.
  • Tot slot kan je ook een bestaand segment verfijnen, zodat je bepaalde regels niet meermaals hoeft in te vullen.segment toevoegen in Teamleader


5. Naast de regels die je kunt kiezen, kan je ook kiezen voor 'Moeten aan alle regels voldoen' of 'Moeten aan minstens 1 regel voldoen'.


"Moeten aan alle regels voldoen" wil zeggen dat je alle contacten, bedrijven, etc. ziet die aan ál deze regels voldoen.


Bijvoorbeeld: In het onderstaande voorbeeld zullen in de lijst alleen bedrijven in België met een gelinkte aanvaarde deal verschijnen:



Je kan ook kiezen voor "Moeten aan minstens 1 regel voldoen". Dit wil zeggen dat je verschillende regels kunt toevoegen en je alle contacten, bedrijven, etc. zult zien die voldoen aan minstens 1 regel.


Bijvoorbeeld: Met het segment in het onderstaande voorbeeld, krijg je een overzicht van alle bedrijven in België, alle bedrijven met een gelinkte aanvaarde deal en alle bedrijven in België met een gelinkte aanvaarde deal:



6. Klik op 'Opslaan'. Nu vind je het segment terug in de lijst van je contactenoverzicht.


Hetzelfde principe geldt voor alle modules. 


Tip: Het is mogelijk om een segment aan te maken voor contacten, gebaseerd op informatie van het gerelateerde bedrijf. Bijvoorbeeld: je wilt een lijst van contacten die werken voor een bedrijf in Frankrijk.


- Maak een segment op bedrijfsniveau ('Franse bedrijven'): Land is gelijk aan Frankrijk


- Maak een segment op contactniveau ('Franse contacten'): Bedrijven zit in segment 'Franse bedrijven':