CRM


Gestione contatti e società
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Segmenti
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Tag
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Messaggistica elettronica (+ integrazioni)
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Aggiunta di file e accesso a documenti da contatti o società
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Accesso limitato al CRM✔️✔️
Accesso limitato alle opportunità✔️✔️

Opportunità


Tenere traccia delle opportunità✔️✔️✔️
Fasi delle opportunità (pipeline di vendita)✔️✔️✔️
Previsione delle vendite✔️✔️✔️
Creare e inviare preventivi✔️✔️✔️
Preventivi multipli✔️✔️✔️
CloudSign✔️✔️✔️
Modelli di preventivo✔️✔️✔️
Azioni pianificate (aggiungi una chiamata, un task o un incontro)✔️✔️✔️
Ordini, conferme d'ordine e note di consegna✔️✔️
Automazione delle opportunità (azioni di follow-up)✔️✔️
Margine e markup nei preventivi✔️✔️

Calendario


Dashboard✔️✔️✔️
Chiamate✔️✔️✔️
Task✔️✔️✔️
Incontri✔️✔️✔️
Integrazioni con calendari esterni
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Limitare l'accesso al calendario

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Barre colorate in base alla disponibilità
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Progetti


Gestione dei progetti con fasi✔️✔️
Timeline dei progetti✔️✔️
Gestione del budget✔️✔️
Calcolo del profitto✔️✔️
Pianificatore di progetti✔️
CloudProject✔️

Fatture


Creare e inviare fatture✔️✔️✔️
Azioni multiple sulle fatture✔️✔️✔️
Invoicecloud✔️✔️✔️
Multivaluta✔️✔️✔️
Pagamenti parziali✔️✔️✔️
Fatture d'acconto✔️✔️✔️
Aggiunta di file e accesso a documenti riguardanti le fatture✔️✔️✔️
Note di credito✔️✔️✔️
Impostazioni delle fatture: messaggi di ringraziamento, account contabili...✔️✔️✔️
Inviare promemoria manuali✔️✔️✔️
Inviare promemoria automatici✔️✔️
Abbonamenti✔️✔️
Fatturare il tempo non fatturato✔️✔️
Previsione finanziaria✔️

Ordini di lavoro e ticket


Ordini di lavoro
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Ticket di supporto

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Prodotti


Magazzino✔️✔️✔️
Listino prezzi
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Fornitori
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Prezzo d'acquisto
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Segnatempo


Segnatempo
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Segnatempo settimanale
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Risorse umane


Aggiungere, disattivare e cancellare utenti✔️✔️✔️
Diritti di amministratore✔️✔️✔️
Determinare il tipo di accesso per ogni utente
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Team✔️✔️
Rapporto delle risorse umane giornaliero ✔️
Gestione di ferie e permessi ✔️
Giorni di chiusura ✔️
Impostare ore settimanali✔️
Pausa pranzo✔️

Impostazioni generali


Importare contatti/società/prodotti✔️✔️✔️
Esportazione✔️✔️✔️
Ricerca globale✔️✔️✔️
Modelli per i documenti✔️✔️✔️
Modelli per email✔️✔️✔️
Campi personalizzati✔️✔️✔️
Numeri d'ordine✔️✔️✔️
Cestino✔️✔️✔️
Sconti✔️✔️✔️
Storico/Note✔️✔️✔️
Statistiche✔️✔️✔️
Indirizzi email alternativi✔️✔️✔️
Unità aziendali multiple✔️
Supporto prioritario tramite chat in-app✔️


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