In questo articolo spieghiamo quali azioni hanno un impatto sulle ultime attività delle tue opportunità. 


La data cambierà quando:

  • l'opportunità ha cambiato fase
  • un incontro collegato all'opportunità è stato effettuato
  • un task collegato all'opportunità è stato effettuato
  • una chiamata collegata all'opportunità è stata effettuata
  • è stato creato un ordine, conferma d'ordine o nota di consegna dall'opportunità
  • una mail è stata tracciata all'opportunità
  • la valuta del preventivo/dei preventivi collegato/i all'opportunità è stata modificata
  • il cliente ti ha dato un feedback tramite Cloudsign
  • un altro utente è stato taggato in una nota che riguarda l'opportunità
  • una nota collegata all'opportunità è stata aggiunta

In riassunto, quasi ogni 'azione' collegata all'opportunità che appare nello storico del cliente cambierà la data dell'ultima attività. Nota che la colonna 'ultima attività 'esiste anche per le società e funziona nello stesso modo come le opportunità. L'unica differenza è che la data dell'ultima attività delle società si riferisce ad azioni non collegate ad un'opportunità.


La data non cambierà quando alcuni campi dell'opportunità vengono modificati:

  • fonte
  • assegnato a
  • importo
  • probabilità
  • data di chiusura,...


Osservando la panoramica delle tue opportunità, ti renderai conto che nella colonna delle attività sono presenti diversi colori. Per saperne di più, leggi questo articolo. L'opportunità diventerà blu chiaro quando è stato creato un task, una chiamata o un incontro in futuro.