Quando apri una nuova opportunità in Teamleader Focus, ti apparirà automaticamente una linea temporale come illustrato di seguito. La puoi trovare nell'intestazione della pagina dettagliata dell'opportunità. In questo articolo scoprirai come aggiungere, modificare, riordinare o eliminare le fasi delle tue opportunità.
Suggerimenti
- Le fasi di un'opportunità sono sostanzialmente i passaggi da compiere per convertire un cliente potenziale in un cliente. Assicurati di definire questi passaggi a livello interno prima di aggiungere, modificare o eliminare i passaggi dalle tue opportunità, poiché può esistere una tabella di marcia per tutto il tuo account Teamleader Focus
- Ti capita di avere tre o quattro incontri con un cliente prima di passare alla fase successiva del processo? In questo caso, ti consigliamo di non creare una fase dell'opportunità per ogni riunione, poiché potrebbe causare confusione e sviste. Puoi creare velocemente diversi incontri nella stessa fase dell'opportunità. La tabella di marcia deve essere utilizzata per mantenere una panoramica complessiva dei passaggi da compiere.
- Aumenta l'efficienza del processo di vendita collegando le azioni di follow-up con le fasi dell'opportunità. Non dimenticherai mai di pianificare il prossimo task o incontro o la prossima chiamata.
- Ti ricordiamo che non tutte le opportunità devono passare attraverso tutte le fasi; puoi scegliere di saltare determinati passaggi, se un'opportunità viene chiusa prima del previsto. Il widget di stato nell'angolo in alto a destra della pagina dell'opportunità ti permette di modificare rapidamente lo stato:
- Le fasi della tua opportunità saranno di default nella lingua del tuo account. Cambiare la lingua non cambierà i nomi di queste fasi. Puoi tuttavia tradurle dalle impostazioni (vedi sotto 'Modificare una fase di un'opportunità'), ma ricorda che le modifiche saranno applicate per tutti gli utilizzatori.
Aggiungere una fase all'opportunità
- Vai su "Impostazioni" > "Opportunità" > "Fasi dell'opportunità"
- Fai clic su "+"
- Inserisci un nome e indica in che momento le opportunità in questa fase richiederanno un'azione. Quest'ultima impostazione deciderà i colori nell'attività dell'opportunità, aiutandoti a reperire velocemente le opportunità attive. Leggi questo articolo per ulteriori informazioni.
- Fai clic su"Salva".
- La fase dell'opportunità verrà aggiunta sopra/prima della fase "Preventivo inviato".
Modificare una fase di un'opportunità
- Vai su "Impostazioni" > "Opportunità" > "Fasi dell'opportunità"
- Fai clic sull'icona a forma di matita a fianco della fase dell'opportunità che desideri modificare
- Modifica il nome o il momento in cui è necessario eseguire un'azione per questa fase.
- Fai clic su "Salva".
Riordinare le fasi di un'opportunità
- Vai su "Impostazioni" > "Opportunità" > "Fasi dell'opportunità"
- Fai clic sulle frecce sotto "Azioni" per spostare le fasi
Eliminare una fase di un'opportunità
- Vai su "Impostazioni" > "Opportunità" > "Fasi dell'opportunità"
- Fai clic sull'icona a forma di cestino a fianco della fase dell'opportunità che desideri eliminare
Nota: le fasi "Accettato" e "Rifiutato" significano "Vinto" e "Perso". In altre parole, potrai modificare i nomi, ma il significato sarà comunque sempre "Vinto" e "Perso". Queste fasi non possono essere modificate.
Visualizzazione delle opportunità
Ci sono due diversi tipi di visualizzazione delle opportunità: una vista a lista e una pipeline delle opportunità
- Vista a lista
- Pipeline
Cambiare la data delle fasi delle opportunità
Leggi questo articolo per scoprire come cambiare la data di una fase dell'opportunità.
Cambiare le fasi di più progetti in una sola volta
Gli utenti amministratori possono cambiare le fasi di diversi progetti in una sola volta. Tieni a mente che puoi farlo solo dalla vista a lista di cui abbiamo appena parlato.
- Vai su Opportunità
- Seleziona un segmento di opportunità
- Clicca su Azioni nell'angolo in alto a destra
- Seleziona Cambia fase dell'opportunità
- Attiva lo slider 'Conferma azione'
- Clicca su Fallo ora