Qui leggerai tutto su come modificare i termini di pagamento e come aggiungere i tuoi termini di pagamento personalizzati accanto ai termini di pagamento standard forniti da Teamleader Focus.
Modificare dei termini di pagamento
Per impostazione predefinita, la data di scadenza delle fatture è impostata su 14 giorni dopo la data della fattura. Tuttavia, hai ancora diversi modi per cambiarlo all'interno di Teamleader Focus.
Creando una fattura
- Crea una fattura
- Vai al campo "termini di pagamento"
- Modifica i termini di pagamento manualmente
Modificando un cliente
È inoltre possibile modificare i termini di pagamento per determinate società. I termini di pagamento modificati vengono quindi impostati automaticamente quando si crea una fattura per questo cliente.
- Per modificare i termini di pagamento di un cliente, vai su "Società" > Fai clic sulla società in questione.
- Fai clic sui tre puntini in alto quando ti trovi nella pagina dei dettagli della società e vai a "Preferenze di fatturazione".
- Successivamente hai la possibilità di impostare i termini di pagamento predefiniti per questa azienda in "Termini di pagamento".
! Nota: la modifica dei termini di pagamento sulla pagina del cliente comporta la modifica dei termini di pagamento per gli abbonamenti già attivi di quel cliente.
Modificando i termini di pagamento predefiniti per tutti i clienti
Hai anche la possibilità di modificare i termini di pagamento predefiniti delle tue fatture ad es. 30 giorni. Tutte le fatture sono quindi dovute 30 giorni dopo la data della fattura per impostazione predefinita.
- Per farlo, accedi a "Impostazioni" > "Fatture" > "Termini di pagamento"
- Fare clic sul termine di pagamento che si desidera impostare come predefinito.
Naturalmente, hai ancora la possibilità di annullare questa data quando crei una fattura o modifichi i termini di pagamento a livello societario.
Aggiungere dei termini di pagamento
Su "Impostazioni" > "Fatture" > "Termini di pagamento", Teamleader Focus offre un elenco standard di termini di pagamento. Tuttavia, hai la possibilità di aggiungere termini di pagamento specifici necessari per la tua attività o di eliminare quelli che non ti servono, per abbreviare l'elenco e mantenere una visione d'insieme.
Vai su "Impostazioni" > "Fatture" > "Termini di pagamento"
Fai clic sul segno "+" accanto a "Termini di pagamento" e compila quanti giorni dopo la data della fattura la tua fattura dovrebbe essere dovuta.
Per eliminare un termine di pagamento, fai clic sul simbolo del cestino accanto ad esso.
Note:
- Se cancelli un termine di pagamento che è in uso per una fattura o un abbonamento, questi non verranno modificati ma non potrai più scegliere il termine dalla lista dei termini di pagamento.
- Se cancelli un termine di pagamento che è usato come termine di default per un contatto o una società, questo rimarrà salvato e comparirà come termine suggerito quando creerai una fattura o un abbonamento per quel contatto o società, ma non potrai più sceglierlo per nuovi contatti e società.
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