In Teamleader Focus, puoi aggiungere gestori account o assegnare un diverso responsabile in diversi modi. I gestori account possono aiutarti a definire le responsabilità, distribuire il lavoro e rimanere aggiornato.
Puoi anche creare segmenti per i gestori account per ottenere una panoramica e sapere esattamente chi è responsabile per cosa.
Società e Opportunità
- Vai su "Società" o "Opportunità"
- Scegli "Gestore Account" per le società e "Assegnato a" a livello di opportunità
- Scegli il rispettivo collega dalla lista degli utenti
Note:
- La scelta di un gestore account per le società è opzionale, ma la definizione di un gestore account per le opportunità è obbligatoria.
- I gestori account di società e opportunità saranno informati quando verranno intraprese azioni che coinvolgono la società o l'opportunità.
- In base agli account manager di società e opportunità, puoi limitare l'accesso tramite "Impostazioni" > "Utenti" (accesso limitato al CRM o accesso limitato alle opportunità).
- Hai la possibilità di aggiungere un secondo gestore account a una società o un'opportunità. Per farlo, è sufficiente inviare una mail al nostro team di supporto, in modo che possano attivare questa funzione per te. I gestori account riceveranno quindi le notifiche ogni volta che la società o l'opportunità vengono aggiornate.
- Un secondo account manager può anche rivelarsi utile se si desidera limitare l'accesso CRM o alle opportunità ai propri collaboratori. È quindi possibile definire due colleghi che avranno accesso a una società o un'opportunità rendendoli gestori degli account.
Contatti e fatture
Non esiste un gestore account definito per impostazione predefinita, ma è possibile aggiungere manualmente un gestore account per i contatti o le fatture.
- Vai su "Impostazioni" > "Campi personalizzati"
- Aggiungi un campo personalizzato di tipo "Utente" al livello desiderato.
Nota:
Non è possibile utilizzare questo campo per limitare i diritti di accesso, ma è possibile definire un utente responsabile e segmentare le informazioni in base a tale campo personalizzato.
Progetti
(Funzionalità disponibile nel Pacchetto Move o Boost o nel Booster Gestione di progetti)
- Vai su "Progetti"
- Fai clic sul segno "+" accanto a "Progetti"
- Aggiungi un progetto
- Scegli "Assegnato a".
- Scegli il rispettivo collega dalla lista degli utenti
Note:
- Un progetto deve avere un responsabile per impostazione predefinita.
- Quando sei responsabile di un progetto, sarai aggiornato sul progetto stesso a avrai diritti specifici per il tuo ruolo.
Casella di posta condivisa
(Funzionalità disponibile nel pacchetto Boost o nel Booster Casella di posta condivisa)
- Vai sul modulo "Casella di posta condivisa"
- Fai clic sul ticket in questione > matita accanto al numero del biglietto
- Scegli "Assegnato a".
- Scegli il rispettivo collega dalla lista degli utenti
Note:
- Hai la possibilità di assegnare un collega responsabile dei ticket. Questo non è obbligatorio.
- Quando sei responsabile di un ticket, sarai aggiornato quando viene aggiunta una nota interna, quando il tuo cliente risponde o quando il tuo ticket viene chiuso.
- Non è possibile modificare la vista generale dei ticket ma è possibile creare segmenti in base al responsabile.
- Le statistiche sulla Casella di posta condivisa sono disponibili in base al collega responsabile.