CRM


Gérer les contacts et entreprises
✔️
✔️✔️
Segments
✔️
✔️✔️
Tags
✔️
✔️✔️
E-mailing (+ intégrations)
✔️
✔️✔️
Ajouter des documents et consulter les documents des contacts et des entreprises 
✔️
✔️✔️
Accès limité au CRM✔️✔️
Accès limité aux opportunités✔️✔️


Opportunités


Suivi des opportunités✔️✔️✔️
Phases d'opportunités (pipeline de vente)✔️✔️✔️
Prévisionnel des opportunités✔️✔️✔️
Créer et envoyer des opportunités✔️✔️✔️
Devis multiples✔️✔️✔️
CloudSign✔️✔️✔️
Modèles de devis✔️✔️✔️
Actions planifiées (ajouter un rendez-vous, un appel ou une tâche)✔️✔️✔️
Commandes, confirmations de commandes et bons de livraison✔️✔️
Automatisation des opportunités (actions de suivi)✔️✔️
Marge et majoration sur les devis✔️✔️


Agenda


Tableau de bord✔️✔️✔️
Appels✔️✔️✔️
Tâches✔️✔️✔️
Rendez-vous✔️✔️✔️
Intégrations avec l'agenda✔️✔️✔️

Limiter l'accès à l'agenda

✔️✔️
Barres de couleurs pour les disponibilités dans l'agenda✔️


Projets


Gestion des projets avec les phases✔️✔️
La ligne du temps des projets✔️✔️
Gestion du budget✔️✔️
Calcul des bénéfices✔️✔️
Planification du projet✔️
CloudProject✔️


Factures


Créer et envoyer des factures✔️✔️✔️
Actions groupées sur les factures✔️✔️✔️
Invoicecloud✔️✔️✔️
Multi-devises✔️✔️✔️
Paiements partiels✔️✔️✔️
Factures d'acompte✔️✔️✔️
Ajouter et consulter des documents✔️✔️✔️
Notes de crédit/avoirs✔️✔️✔️
Paramètres factures : messages de remerciement, comptes du grand livre...✔️✔️✔️
Envoyer des rappels manuels✔️✔️✔️
Envoyer des rappels automatiques✔️✔️
Abonnements✔️✔️
Facturer le suivi du temps facturable✔️✔️
Prévisions financières✔️


Bons d'intervention et tickets


Bons d'intervention
✔️✔️
Tickets (support)

✔️

Produits


Stock✔️✔️✔️
Listes des prix
✔️✔️
Fournisseur
✔️✔️
Prix d'achat
✔️✔️

Suivi du temps


Suivre le temps
✔️✔️
Suivi du temps par semaine
✔️✔️

RH


Ajouter, désactiver et supprimer des utilisateurs✔️✔️✔️
Droits d'administrateur✔️✔️✔️
Droits d'utilisateur✔️✔️✔️
Équipes✔️✔️
Rapport RH quotidien ✔️
Gestion des congés  ✔️
Jours de fermeture ✔️
Horaire hebdomadaire✔️
Pause déjeuner✔️

Paramètres et général


Importations de contacts/entreprises/produits✔️✔️✔️
Exportations✔️✔️✔️
Recherche globale✔️✔️✔️
Modèles de documents✔️✔️✔️
Modèles d'e-mails✔️✔️✔️
Champs personnalisés✔️✔️✔️
Numéro de commande✔️✔️✔️
Corbeille✔️✔️✔️
Réductions✔️✔️✔️
Activités/notes✔️✔️✔️
Statistiques✔️✔️✔️
Adresses e-mails alternatives✔️✔️✔️
Plusieurs entités d'entreprise✔️
Support prioritaire via le chat✔️


Vous voulez en savoir plus sur le prix de chaque forfait ? Consultez cette page pour plus d'informations.