CRM


Gérer les contacts et entreprises
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Segments
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Tags
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E-mailing (+ intégrations)
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Ajouter des documents et consulter les documents des contacts et des entreprises 
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Accès limité au CRM✔️✔️
Accès limité aux opportunités✔️✔️


Opportunités & Devis


Suivi des opportunités✔️✔️✔️
Phases d'opportunités (pipeline de vente)✔️✔️✔️
Prévisionnel des opportunités✔️✔️✔️
Créer et envoyer des opportunités✔️✔️✔️
Devis multiples✔️✔️✔️
CloudSign✔️✔️✔️
Modèles de devis✔️✔️✔️
Actions planifiées (ajouter un rendez-vous, un appel ou une tâche)✔️✔️✔️
Expirations et rappels de devis
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Commandes, confirmations de commandes et bons de livraison✔️✔️
Automatisation des opportunités (actions de suivi)✔️✔️
Marge et majoration sur les devis✔️✔️


Agenda


Tableau de bord✔️✔️✔️
Appels✔️✔️✔️
Tâches✔️✔️✔️
Rendez-vous✔️✔️✔️
Intégrations avec l'agenda✔️✔️✔️
Add-on Réunion Client
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Limiter l'accès à l'agenda

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Barres de couleurs pour les disponibilités dans l'agenda✔️


Projets


Gestion des projets avec les phases✔️✔️
Gestion du budget✔️✔️
Calcul des bénéfices✔️✔️
Planification du projet✔️


Factures


Créer et envoyer des factures✔️✔️✔️
Actions groupées sur les factures✔️✔️✔️
Invoicecloud✔️✔️✔️
Multi-devises✔️✔️✔️
Codes QR
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Paiements partiels✔️✔️✔️
Factures d'acompte✔️✔️✔️
Ajouter et consulter des documents✔️✔️✔️
Notes de crédit/avoirs✔️✔️✔️
Paramètres factures : messages de remerciement, comptes du grand livre...✔️✔️✔️
Envoyer des rappels manuels✔️✔️✔️
Envoyer des rappels automatiques✔️✔️
Abonnements✔️✔️
Facturer le suivi du temps facturable✔️✔️
Prévisions financières✔️


Bons d'intervention et tickets


Bons d'intervention
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Tickets (support)

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Produits


Stock✔️✔️✔️
Listes des prix
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Fournisseur
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Coût unitaire
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Suivi du temps


Suivre le temps
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Suivi du temps par semaine
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Facturation prépayée

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RH


Ajouter, désactiver et supprimer des utilisateurs✔️✔️✔️
Droits d'administrateur✔️✔️✔️
Droits d'utilisateur✔️✔️✔️
Équipes✔️✔️
Rapport RH quotidien ✔️
Rapport RH individuel


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Gestion des congés  ✔️
Jours de fermeture ✔️
Horaire hebdomadaire✔️
Pause déjeuner✔️

Paramètres et général


Importations de contacts/entreprises/produits✔️✔️✔️
Exportations✔️✔️✔️
Recherche globale✔️✔️✔️
Modèles de documents✔️✔️✔️
Modèles d'e-mails✔️✔️✔️
Champs personnalisés✔️✔️✔️
Numéro de commande✔️✔️✔️
Corbeille✔️✔️✔️
Réductions✔️✔️✔️
Activités/notes✔️✔️✔️
Statistiques✔️✔️✔️
Adresses e-mails alternatives
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MFA
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Renforcement de la MFA


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Plusieurs entités d'entreprise✔️
Support prioritaire via le chat✔️


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