Beaucoup d'entreprises préfèrent facturer à leurs clients à l'avance. Heureusement, Teamleader Focus vous facilite la tâche. Il existe quatre façons de créer des factures anticipées :
- Manuellement
- Via un devis
- Via une opportunité
- Via le module des projets
Exemple : un client achète un produit ou un service de 10 000 € HT. Vous êtes d'accord avec votre client qu'il paiera une avance de 50% à la signature du devis.
Manuellement
- Créez une facture de 5 000 € HT et envoyez-la à votre client.
- Vous avez maintenant deux options pour votre facture finale
- Créer une facture de 5 000 € HT sans mention de la facture d'acompte. Vous n'êtes pas obligé de mentionner la facture précédemment faite.
- Nous facturons le montant total et ajoutons une ligne négative mentionnant la facture d'acompte. Le montant doit être de 5 000€. Teamleader Focus déduira alors ce montant du montant total HT
Via un devis
- Naviguez vers Devis et sélectionnez un devis
- Cliquez sur Convertir en facture
- Choisissez d'abord de créer une "facture d'acompte".
- Vous avez maintenant la possibilité de facturer le montant sur la base d'un pourcentage ou d'un montant fixe. Dans cet exemple, nous choisissons un montant fixe de 5 000 euros.
- Cliquez sur "Enregistrer"
- Après avoir terminé notre travail, nous retournons à notre devis et choisissons de facturer à nouveau.
Via une opportunité
- Accédez à « Opportunités » et choisissez une opportunité
- Il y a maintenant deux options : soit vous créez une facture à partir d'une opportunité acceptée, soit vous créez une facture à partir d'un devis accepté. Il n'est donc pas nécessaire de créer d'abord un devis.
- Quelle que soit l'option choisie, la procédure de création d'une facture est la même : cliquez sur l'icône "+" à côté de "Suivre votre opportunité" et choisissez Facture. Remarque : Lorsque vous avez plusieurs devis, vous devez d'abord choisir le devis à partir duquel vous souhaitez créer une facture.
- Choisissez de créer une « facture d'acompte »
- Vous avez maintenant la possibilité de facturer le montant en fonction d'un pourcentage ou d'un montant fixe. Dans cet exemple, nous choisissons pour un montant fixe de 5 000€
- Cliquez sur « Enregistrer »
- Après avoir terminé notre travail, nous revenons à notre devis d'origine et choisissons de facturer à nouveau. Teamleader Focus nous montrera automatiquement nos offres et le montant facturés précédemment.
Via le module des projets (disponible dans le forfait "Move")
- Accédez à « Projets » et choisissez un projet
- Cliquez sur l'onglet Info projet en haut de la page
- Cliquez sur le symbole "+" à côté de « Factures »
- Choisissez «Créer moi-même » comme « Type »
- Cliquez sur « Continuer »
- Ajouter un montant de 5 000 € avec la mention « facture d'acompte »
- Lors de la facturation finale du montant total basée sur votre avancée dans vos phases, vous pouvez également soustraire toutes les factures créées précédemment.