Wenn Sie häufig ähnliche Angebote erstellen, können Sie diese in Teamleader Focus ausgehend von einem vorhandenen Angebot kopieren oder ein vorhandenes Angebot auswählen, wenn Sie ein neues Angebot erstellen. Lesen Sie hier alles darüber!


Ein Angebot kopieren, ausgehend von einem vorhandenen Angebot

Sie können ein Angebot aus einem vorhandenen Angebot kopieren, entweder direkt über die Angebotsseite oder über die Dealseite.


Über die Angebotsseite


  1. Klicken Sie auf die 3 Punkte in der Kopfzeile des Angebots
  2. Wählen Sie Angebot kopieren
  3. Beim Feld 'Deal' haben Sie drei Möglichkeiten:
    • Kopieren Sie das Angebot in denselben Deal. Dann haben Sie mehrere Angebote in Ihrem Deal. Dies ist praktisch, wenn Sie Ihrem Kunden verschiedene Optionen derselben Kaufgelegenheit anbieten möchten.
    • Kopieren Sie das Angebot in einen anderen, bereits bestehenden Deal
    • Kopieren Sie das Angebot in einen neuen Deal, indem Sie auf +Neuer Deal klicken


Über die Dealseite

  1. Klicken Sie neben „Verfolgen Sie Ihren offenen Deal“ auf die drei Punkte neben Ihrem Angebot
  2. Wählen Sie Kopieren 
     
  3. Jetzt haben Sie drei Möglichkeiten:
    • Kopieren Sie Ihr Angebot in einen neuen Deal, dem Sie hier einen Dealtitel geben können
    • Kopieren Sie Ihr Angebot in einen bestehenden Deal. Sie können ein Angebot nicht in einen Deal kopieren, für den bereits ein Angebot vorliegt. Eine Fehlermeldung wird angezeigt.
    • Kopieren Sie das Angebot in den aktuellen Deal. Dann haben Sie mehrere Angebote pro Deal. Dies ist praktisch, wenn sie Ihrem Kunden verschiedenen Optionen derselben Gelegenheit anbieten möchten.

Ein Angebot kopieren, wenn Sie ein neues Angebot erstellen

Wenn Sie ein Angebot erstellen, stellen wir Ihnen zunächst eine Frage:

„Möchten Sie Ihr Angebot lieber auf ein bereits vorhandenes basieren?“

  • Wenn Sie regelmäßig dieselben Angebote erstellen, müssen Sie Ihr Angebot nicht erneut von vorne schreiben.
  • Klicken Sie auf Verwenden Sie ein vorhandenes Angebot. Im nächsten Bildschirm können Sie das vorhandene Angebot auswählen, das als Grundlage für Ihr neues Angebot verwendet werden soll.


Hinweis

Das Aktualisieren von Informationen während des Kopierens (z. B. Massenaktualisierung der Produktpreise, Umsatzsteuersätze usw.) ist nicht möglich. Alles genau wie im Originalangebot wird kopiert.


Ein Angebots kopieren versus Ein Angebot als Vorlage speichern

Es bleibt weiterhin möglich, ein Angebot auch als Vorlage zu speichern. Funktionell gibt es keinen so großen Unterschied zwischen dem Kopieren eines Angebots oder dem Speichern eines Angebots als Vorlage.


Jedoch;

  • Auch nach der Erstellung Ihres Deals können Sie beim Erstellen eines neuen Angebots im Deal aus einem vorhandenen Angebot kopieren. Wenn Sie ein Angebot aus einer Vorlage erstellen, müssen Sie diese Entscheidung treffen, bevor Sie den Deal erstellen.
  • Ein großes Plus beim Kopieren von Angeboten ist, dass Sie nicht für jede kleine Variation Ihres Angebots eine neue Vorlage erstellen müssen. Diese Variationen werden nicht in Ihren Einstellungen gespeichert und überladen Ihr Teamleader-Konto nicht.