Egal, wo Sie sich in Teamleader Focus befinden, finden Sie in der rechten oberen Ecke Ihres Kontos ein Lupensymbol. Dieses Symbol verweist auf die Globalsuche in Teamleader Focus. Lesen Sie hier, was es enthält und nach welchen Sachen Sie suchen können!



Was

Die globale Suchfunktion bietet im Grunde eine allgemeine Suche über alle Module in Teamleader Focus, wodurch sie sich besser für generische Suchen eignet als die Modulsuche, die für gezielte Suchen pro Modul gedacht ist. Die globale Suchfunktion ist besonders praktisch, wenn Sie schnell etwas oder jemanden in Ihrem Teamleader Focus-Konto finden möchten.

  • Bei der Suche werden die genauen Übereinstimmungen des Suchbegriffs markiert:
  • Um die Suchergebnisse herum werden zusätzliche Daten bereitgestellt, um eindeutige Ergebnisse zu unterscheiden und mehr Kontext zu geben. Das Erstellungsdatum des Elements wird immer rechts angezeigt.
    Beispiele für zusätzliche Daten, die pro Modul bereitgestellt werden, sind:
    • Für Kontakte/Firmen:
      • Adresse
      • Telefonnummer
    • Für Deals:
      • Verknüpfter Kunde
      • Deal-Betrag
      • Deal-Status
    • Für Rechnungen:
      • Verknüpfter Kunde
      • Betrag (exkl. USt.)
      • Zahlungsstatus
    • Für Aufgaben:
      • Verknüpfter Kunde
      • Fälligkeitsdatum oder 'Abgeschlossen'
    • Für Besprechungen:
      • Datum
      • Dauer der Besprechung
    • Für Produkte:
      • Produkt-ID
    • Für Projekte:
      • Verknüpfter Kunde
      • Status
      • Budget
      • Fälligkeitsdatum
    • Für Tickets:
      • Verknüpfter Kunde
  • Die Fuzzy-Suche wird unterstützt, wir sind nachsichtig gegenüber Tippfehlern und schlagen die relevantesten Ergebnisse bezüglich Ihrer Suche vor
  • Wir erlauben eine unvollständige Suche, d.h. Sie müssen nicht den vollständigen Suchbegriff eingeben und die Suche beginnt bereits
  • Akzente werden unterstützt
  • Die maximale Anzahl an Suchergebnissen ist 50. Versuchen Sie also, bei zu vielen Ergebnissen genauer zu sein


Sortieren & Filtern


Die Suchergebnisse sind in Kategorien gruppiert, z. B. 'Firmen', 'Deals', 'Rechnungen' und daneben wird eine Nummer angezeigt.

Die Zahl zeigt an, wie oft ein Suchbegriff in einem Modul vorkommt, sortiert von links nach rechts (hohe bis niedrige Anzahl von Ergebnissen).

Wenn es in einem bestimmten Modul keine Ergebnisse gibt, wird dieser Tab nicht angezeigt. Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen und den Modulen, auf die Sie Zugriff haben oder nicht, können einige Ergebnisse ebenfalls ausgeblendet sein.


Die Sortierung erfolgt standardmäßig nach 'am relevantesten', was bedeutet, dass die relevantesten Elemente am höchsten eingestuft werden:


Sie können jedoch auch sortieren nach:

  • Neueste
  • Älteste
  • Alphabetisch (a-z)
  • Alphabetisch (z-a)


Tipps

  • Versuchen Sie bei der Suche die Anzahl der Zeichen zu begrenzen und Leerzeichen zwischen Wörtern zu vermeiden, da diese die Relevanz der Ergebnisse beeinflussen können.
  • Neben der globalen Suche steht Ihnen jederzeit die Modulsuche für eine vertiefte und gezielte Suche zur Verfügung.


Durchsuchbare Felder

Hier ist eine unvollständige Liste von Feldern, die über die globale Suchfunktion durchsuchbar/auffindbar sind:

  • CRM:
    • Kundenname
    • Umsatzsteuernummer
    • Steuer-Identifikationsnummer
    • E-Mail-Adresse
    • Straße
    • Telefonnummer
      • Sie erhalten die besten Suchergebnisse, wenn Sie mindestens 4 Ziffern der Telefonnummer eingeben. 
    • Webseite
  • Kalender:
    • Titel einer Aufgabe
    • Titel einer Besprechung
  • Dealtitel
  • Projekttitel
  • Rechnungen:
    • Rechnungsnummer
    • Wenn Sie den Kundennamen eingeben, werden auch die Rechnungen angezeigt
  • Tickets:
    • Ticket-Betreff
    • Ticketnummer
    • Beschränkte Suche nach Ticket-Inhalt
  • Produkte:
    • Produktname
    • Produkt-ID


Feedback

Wenn Sie möchten, können Sie direkt Feedback zu unserer Suchfunktionalität geben, indem Sie in der globalen Suche auf die Schaltfläche 'Feedback geben' klicken. Wir sind ständig bestrebt, uns zu verbessern und sind neugierig, wie Sie darüber denken.