Immer wenn ein potenzieller Kunde zu einem zahlenden Kunden wird, indem er Ihr Angebot über Cloudsign annimmt, können Sie ihm über Teamleader Focus eine automatische Danke Nachricht zuschicken lassen.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Cloud-Plattform > E-Mail nach Angebotsbestätigung via Cloudsign
- Klicken Sie auf das Pluszeichen.
- Bestimmen Sie die Sprache. Beachten Sie, dass Sie pro Sprache nur eine Vorlage erstellen können.
- Schreiben Sie den Namen und das Thema
- Fügen Sie den E-Mail-Inhalt ein, indem Sie die verfügbaren Variablen verwenden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Sobald ein Kunde ein Angebot unterschreibt, erhält er eine E-Mail mit dem zuvor festgelegten Text sowie ein PDF des unterzeichneten Angebots.
Hinweise
- Teamleader sendet die Danke Nachricht in derselben Sprache wie das Angebot. Falls für eine Sprache keine Vorlage vorliegt, wird auch keine Danke Nachricht verschickt.
- Durch Aktivieren dieser Danke Nachricht wird das standard Email "Bestätigungsangebot unterschreiben" nicht mehr gesendet. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Danke Nachricht zu verwenden, wenn Sie die standard Bestätigungsmail personalisieren möchten.