Niet elke gebruiker in Teamleader Focus heeft toegang nodig tot dezelfde modules als andere gebruikers. Lees dit artikel om alles te weten te komen over gebruikersrechten en hoe je (als admin) toegang kan in- en uitschakelen.
Belangrijke opmerking: Als je nieuwe gebruikers uitnodigt in je Teamleaderaccount kan de nieuwe gebruiker standaard meteen na het accepteren van de uitnodiging enkel bepaalde modules zien zoals contacten en bedrijven of de agenda en het dashboard (afhankelijk van je Teamleader Focus-pakket en eventuele extra Boosters). Daarom is het belangrijk om te weten hoe je deze toegang kan wijzigen.
Admins
Ten eerste: enkel admins kunnen gebruikersrechten bewerken en de toegang tot bepaalde modules of functionaliteiten in- en uitschakelen. Je kan het overzicht van de gebruikersrechten vinden via de volgende stappen:
- Navigeer naar Instellingen > Gebruikers
- Klik op de drie puntjes > Bewerken naast de gebruiker waarvan je de rechten wil veranderen
Persoonlijke informatie
Vul de persoonlijke informatie van de gebruiker in, zoals hun naam, telefoonnummer en functie.
Je kan ook de interne kost en de externe prijs voor deze gebruiker bepalen, of het team waarin hij/zij zit.
Merk wel op dat het e-mailadres vanaf het begin gekoppeld is aan het account en dat dit niet gewijzigd kan worden door de admin. De gebruikers moeten dit zelf doen. Een admin kan wel een e-mail sturen om het wachtwoord te resetten. Lees meer hier.
Modules
Afhankelijk van het pakket en eventuele Boosters die je hebt, kan je de verschillende modules of functionaliteiten in- of uitschakelen in dit menu:
- Dashboard
- Contacten
- Bedrijven
- Trends Top (enkel voor BE): als je deze slider inschakelt, sta je je collega's toe om financiële data en contactgegevens aan te kopen met de prepaid-portefeuille.
- Beperkte CRM-toegang: de gebruiker kan enkel bedrijven zien waarvan hij/zij accountmanager is
- Autorisatie voor tijdregistratie: als deze optie ingeschakeld is, kan de gebruiker tijdregistratie factureren door prepaid credits (prepaid facturatie) te gebruiken.
- Mailen: indien ingeschakeld heeft je collega toegang tot de module 'Mailen' in Contacten. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste informatie over je e-mailcampagne.
- Deals en Offertes
- Beperkte toegang tot deals: als je deze optie inschakelt, kan je collega enkel de deals zien waarvoor hij/zij verantwoordelijk is
- Marge op offertes: indien ingeschakeld kan je collega de eenheidskosten van de lijnen op een offerte toevoegen en bekijken, en inzicht krijgen in de marge.
- Orderbevestigingen
- Agenda
- Bepaal agendatoegang:
- Toegang tot enkel eigen agenda
- Toegang tot de agenda van alle teamleden
- Toegang tot alle agenda's
- Facturen
- Abonnementen
- Artikelen
- Eenheidskost zichtbaar: verberg de eenheidskost voor je medewerkers indien nodig
- Artikelen bewerken: schakel deze slider uit als je niet wil dat je collega artikelen kan bewerken
- Projecten
- Bepaal projecttoegang:
- Volgens deelname
- Toegang tot alle projecten
- Beheerder-toegang tot alle projecten
- Projectplanning
- Winst op projecten: als deze slider is uitgeschakeld kan je collega de winst op projecten niet zien
- Externe kosten: als deze slider is uitgeschakeld kan je collega geen externe kosten aan je project toevoegen
- Leveringsbonnen
- Bestelbonnen
- Tijdregistratie
- Centrale inbox
- Statistieken
- Targets: indien uitgeschakeld kan deze gebruiker geen targets toevoegen
- Instellingen
- Gebruikers
- API & Webhooks
- Werkbonnen
- Export: indien uitgeschakeld heeft je collega geen exportrechten in het account