Je gebruikt het Beyond-pakket van de Customer Meeting add-on maar je wil overstappen naar het Basic-pakket? Lees in dit artikel hoe je dit kan doen en wat de gevolgen zijn.
Hoe overschakelen
Alleen admins van Teamleader Focus kunnen het prijsplan downgraden. Volg deze stappen als je adminrechten hebt en je je plan wil downgraden:
- Klik op je gebruikersicoontje in de rechterbovenhoek in Teamleader Focus
- Ga naar Licentie beheren
- Bij 'Customer Meeting add-on' klik je op Add-on wijzigen
- In het volgende scherm kies je voor Overschakelen naar Basic
- Op de volgende pagina zie je een overzicht van de gegevens die je verliest als je overstapt naar een kleiner pakket.
- Je moet hier een vakje aanvinken om aan te duiden dat je begrijpt wat er met je gegevens gebeurt als je doorgaat. Meer informatie over deze gevolgen vind je in het derde deel van dit artikel.
- In de volgende stap zie je hoeveel er bij je volgende hernieuwing wordt aangerekend.
Wanneer overschakelen
Volgens onze Servicevoorwaarden hebben we het ingediende formulier minstens 15 dagen voor je hernieuwingsdatum nodig. Je kan je hernieuwingsdatum vinden in de rechterbovenhoek van je Teamleader Focus-abonnementspagina. Je kan de functionaliteiten in je hogere pakket blijven gebruiken tot de hernieuwingsdatum.
Vanaf je hernieuwingsdatum wordt het Beyond-pakket niet meer aangerekend, en het Basic-pakket van de Customer Meeting add-on is gratis.
Als je wil weten hoe je het aantal gebruikerslicenties van de Beyond add-on in Teamleader Focus kan verminderen, kan je dit artikel lezen.
Gevolgen
In het volgende deel van dit artikel lees je welke gegevens/functionaliteiten je precies verliest als je overschakelt naar het Basic-pakket. Zoals gezegd worden deze gegevens onherroepelijk verwijderd.
Bij een downgrade van BEYOND naar BASIC verlies je deze functionaliteiten in de Customer Meeting add-on:
- Vergaderruimtesjablonen
- Onbeperkt aantal afspraaktypes
- Je kan slechts 1 persoonlijk afspraaktype per gebruiker gebruiken.
- Het persoonlijke afspraaktype dat als eerste door elke gebruiker in de Customer Meeting add-on werd aangemaakt blijft actief, de andere worden verwijderd.
- Je kan geen teamafspraken meer maken en gebruiken.
- Onbeperkt linken van vragen aan Teamleader Focus (afspraaktypes)
- Wanneer je je afspraaktypes bewerkt en vragen stelt, dan zal je slechts bepaalde velden kunnen linken aan Teamleader Focus
- Sommige opties (bv. custom fields en bijlagen) zullen niet beschikbaar zijn.
- Onbeperkt aantal vergaderruimtes
- Je kan slechts één vergaderruimte per gebruiker gebruiken.
- De laatst gebruikte blijft actief, de andere worden verwijderd.
- Toekomstige afspraken worden omgeleid naar je ene vergaderruimte.
- Contactformulieren
- Je kan slechts 1 contactformulier per account aanmaken
- Je kan slechts bepaalde velden linken aan Teamleader Focus. Sommige opties zullen niet beschikbaar zijn:
- Custom fields op contact-/bedrijfs-/dealniveau
- Contact: geboortedatum
- Datumvelden
- Herkomst deal
- Beslissingsdatum deal
- Bijlagen
- Custom branding
- Wachtruimte- en vergaderruimteachtergrond
- Camera-achtergrondafbeelding
- Custom email HTML template
- Aangepast wachtruimtebericht
- Groepsvergaderingen
- Je kan enkel 1-op-1 afspraken organiseren
- Betaalde afspraken
- De integratie met Stripe wordt gedeactiveerd
- Opnames van vergaderingen
- Privé-notities
Een overzicht van Basic vs. Beyond-functionaliteiten kan je hier vinden.