Met de Customer Meeting add-on kan je eenvoudig plannen, vergaderen en interageren met klanten online. In dit artikel kom je te weten hoe je je Teamleader Focus-collega’s toegang kan geven tot de Customer Meeting add-on, of hoe je ze de toegang kan ontzeggen.
Toegangsrechten toekennen
Voor je iemand toegang kan geven tot de Customer Meeting add-on, moet je aan twee voorwaarden voldoen:
- Je moet een admin zijn in Teamleader Focus. Als je meer admins wil aanwijzen in je account, of bijvoorbeeld een HR-manager adminrechten wil geven, lees dan dit artikel om te leren hoe je adminrechten kan toekennen.
- Je moet toegang hebben tot Instellingen > Medewerkers.
Verschil tussen Basic- en Beyond-pakket
Wanneer je het Basic-pakket gebruikt of de Beyond-proefperiode hebt geactiveerd, zal elke gebruiker in je Teamleader Focus-account standaard toegang hebben tot de Customer Meeting add-on. Als je bijvoorbeeld vijf gebruikers hebt, kunnen er vijf gebruikers de add-on activeren en gebruiken. Aangezien elke gebruiker al toegang heeft eens je de add-on hebt geactiveerd in je account, hoef je momenteel geen verdere stappen te ondernemen.
Als je echter het Beyond-pakket gebruikt, moet je eerst voldoende gebruikers kopen via je licentiepagina om iemand toegang te geven tot de Beyond-functionaliteiten van de Customer Meeting add-on. Als je slechts drie Beyond-gebruikers hebt bijvoorbeeld, zullen slechts drie gebruikers de Customer Meeting add-on kunnen activeren en gebruiken. Om na te gaan hoeveel Beyond-gebruikers je hebt, kan je de licentiepagina in je Teamleader Focus-account raadplegen (enkel toegankelijk voor admins). Als je nog extra add-ongebruikers wil kopen, lees je het best eerst dit artikel.
Als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je een gebruiker toegang geven door de volgende stappen te volgen:
- Ga naar Instellingen > Medewerkers > Gebruikers > drie puntjes naast de gebruiker
- Klik op Customer Meeting-rechten wijzigen
- Geef je collega 'Toegang' en klik op Bevestigen
Opmerking: Eens een gebruiker rechten voor de Customer Meeting add-on heeft gekregen, moet die gebruiker de add-on ook persoonlijk activeren in hun eigen account. Lees dit artikel voor meer informatie.
Toegangsrechten ontzeggen
Als je een gebruiker de toegangsrechten tot de Customer Meeting add-on wil ontzeggen, kan je deze stappen volgen:
- Ga naar Instellingen > Medewerkers > Gebruikers > drie puntjes naast de gebruiker
- Klik op Customer Meeting-rechten wijzigen
- Verander de toegangsrechten naar ‘Geen toegang’ en klik op Bevestigen
Beyond-pakket
In het Beyond-pakket is het ontzeggen van toegangsrechten niet hetzelfde als Beyond add-ongebruikers verwijderen van je licentie. Om dat laatste te doen, zie dit artikel.