Dankzij de integratie tussen Teamleader Focus en de Customer Meeting add-on zullen nieuwe gasten die een afspraak plannen via de persoonlijke boekingspagina van een teamlid in de Customer Meeting add-on, automatisch resulteren in nieuwe contacten (en bedrijven) in je Teamleader Focus-account. Optioneel kan hetzelfde worden gedaan voor deals.
Alle nieuwe klanten die een afspraak plannen, maar niet kunnen worden gekoppeld aan een contactpersoon in Teamleader Focus, resulteren automatisch in een nieuw contact in je Teamleader Focus-account. Ook zullen alle details van de afspraak aan dit contact worden toegevoegd.
Wanneer een nieuw contact een custom vraag beantwoordt van het type 'Bedrijfsnaam', wordt een nieuw bedrijf aangemaakt in Teamleader Focus.
Optioneel kan je ervoor kiezen om een nieuwe deal aan te maken en de agenda-evenementen naar je agenda in Teamleader Focus te sturen.
Maak een nieuwe deal aan als er geen overeenkomstig contact is gevonden
Als je deze optie aanvinkt wordt voor elk nieuw contact een nieuwe deal aangemaakt. Er zijn geen verdere instellingen nodig.
Maak een agenda-evenement aan via Teamleader Focus
Wanneer het vakje "Maak een agenda-evenement aan via Teamleader Focus" is ingeschakeld, wordt een agenda-evenement aangemaakt in Teamleader Focus en gesynchroniseerd naar de online agenda die in Teamleader Focus is geconfigureerd.
Zorg ervoor dat je in je afspraakplanning van de Customer Meeting add-on dezelfde agenda verbindt als in je Teamleader Focus-Marketplace voor een optimale planningservaring.
Opmerking: De boeking in de bovenstaande afbeelding is een boeking in testaccounts voor testdoeleinden.
Je bent nu klaar voor een soepelere CRM-flow! Veel succes!
Machtigingen in Teamleader Focus
Wanneer je de integratie koppelt en één of meerdere optionele instellingen activeert, moet je ervoor zorgen dat de relevante teamleden alle machtigingen hebben in Teamleader Focus.
We raden aan om de volgende modules te activeren om optimaal gebruik te maken van de integratie:
- Contacten (Verplicht!)
- Bedrijven
- Deals & offertes
- Agenda
Wanneer de module Contacten niet geactiveerd is in Teamleader Focus, zal de integratie niet werken en zal er een waarschuwing verschijnen.
Als je bijvoorbeeld toestemming hebt om de module 'Contacten' en 'Bedrijven' te zien, maar niet 'Deals en offertes', dan zie je een bericht om de machtigingen van Teamleader Focus bij te werken.
Je kan de machtigingen van je teamleden in Teamleader Focus gemakkelijk bijwerken door te gaan naar Instellingen -> Medewerkers -> drie puntjes -> Bewerken.
