Dankzij de integratie tussen Teamleader Focus en de Customer Meeting add-on zullen nieuwe gasten die een afspraak plannen via de persoonlijke boekingspagina van een teamlid in de Customer Meeting add-on, automatisch resulteren in nieuwe contacten (en bedrijven) in je Teamleader Focus-account. Optioneel kan hetzelfde worden gedaan voor deals en bedrijven.
Alle nieuwe klanten die een afspraak plannen, maar niet kunnen worden gekoppeld aan een contact in Teamleader Focus, resulteren automatisch in een nieuw contact in je Teamleader Focus-account. Ook zullen alle details van de afspraak aan dit contact worden toegevoegd.
Optioneel kan je ervoor kiezen om een nieuw bedrijf en nieuwe deal aan te maken en de agenda-evenementen naar je agenda in Teamleader Focus te sturen.
Je kan meer informatie over deze functionaliteiten terugvinden in dit artikel over afspraaktypes.
Maak een agenda-evenement aan via Teamleader Focus
Wanneer het vakje "Maak een agenda-evenement aan via Teamleader Focus" is ingeschakeld, wordt een agenda-evenement aangemaakt in Teamleader Focus en gesynchroniseerd naar de online agenda die in Teamleader Focus is geconfigureerd.
Zorg ervoor dat je in je afspraakplanning van de Customer Meeting add-on dezelfde agenda verbindt als in je Teamleader Focus-Marketplace voor een optimale planningservaring.
Opmerking: De boeking in de bovenstaande afbeelding is een boeking in testaccounts voor testdoeleinden.
Je bent nu klaar voor een soepelere CRM-flow! Veel succes!
Machtigingen in Teamleader Focus
Wanneer je de integratie koppelt moet je ervoor zorgen dat de relevante teamleden alle machtigingen hebben in Teamleader Focus.
We raden aan om de volgende modules te activeren om optimaal gebruik te maken van de integratie:
- Contacten (Verplicht!)
- Bedrijven
- Deals
- Agenda
Wanneer de module Contacten niet geactiveerd is in Teamleader Focus, zal de integratie niet werken en zal er een waarschuwing verschijnen.
Je kan de machtigingen van je teamleden in Teamleader Focus gemakkelijk bijwerken door te gaan naar Instellingen > Gebruikers > drie puntjes naast de naam van de gebruiker > Bewerken.