Een bedrijf runnen zonder online vergaderingen is in deze tijd moeilijk voor te stellen. Daarom hebben we onze Customer Meeting add-on in Teamleader Focus. Ontmoet en praat met je klanten online, en laat ze afspraken met jou inboeken. En dit allemaal bovenop alle andere functionaliteiten die onze tool al biedt! Lees hier alles over wat de Customer Meeting add-on is en hoe je deze activeert.


Waarom

Voordat je in Teamleader Focus kan beginnen met het aanmaken van offertes, tijdregistratie, projecten of facturen voor je klanten, is er meestal een belangrijke stap direct aan het begin van die flow en dat is prospectie; het feit dat je met je klanten communiceert, ze beter wil leren kennen of ze een afspraak met je wil laten boeken. 


Grote kans dat je ook online zaken doet, bijvoorbeeld via videovergaderingen. Wij helpen je graag om dat zo gemakkelijk en professioneel mogelijk te maken. Met de Customer Meeting add-on kan je je klanten net dat beetje extra professionele service geven dat het verschil maakt.


Wat 

De Customer Meeting add-on stelt je in staat om:

  • Een volledige integratie met Teamleader Focus-functionaliteiten te hebben
    • Er is een sync tussen de Customer Meeting add-on en de Teamleader Focus-agenda, deals en contacten.
  • Met je klanten online te vergaderen via online vergaderruimtes. Door een afspraak toe te voegen kan je rechtstreeks vanuit Teamleader Focus online vergaderingen met je klant plannen. Stuur de uitnodiging voor de vergadering naar je klant en je bent klaar! Lees alles over hoe je een online vergadering aanmaakt in dit artikel.
    In een vergaderruimte kan je bijvoorbeeld:
  • Stel jouw beschikbaarheid en de beschikbaarheid van je team in in je agenda en laat je klanten zelf een tijdstip kiezen voor een online afspraak. Lees alles over afspraakplanning hier.
    Met afspraakplanning kan je bijvoorbeeld:
    • Een boekingslink instellen op je website
    • Stuur bevestigings-e-mails, agenda-uitnodigingen en herinneringen naar je leads en klanten na een boeking

    • Maak afspraaktypes aan en laat je contacten kiezen tussen verschillende opties

    • Laat afspraken inplannen bij de eerst beschikbare collega op basis van de planning van je team via round-robin afspraakplanning

  • Afspraken te synchroniseren met je Google-, iCloud-, Outlook/Office 365- of Exchange-agenda.


De Customer Meeting add-on activeren

Elke gebruiker in een account kan de Customer Meeting add-on activeren. Wanneer je echter een admin bent kan je deze ook deactiveren voor je collega's.


Activeer de Customer Meeting add-on (admins)

Wanneer je een admingebruiker bent in Teamleader Focus dan zijn er drie manieren om de Customer Meeting add-on (CMA) te activeren:

  • Via de CMA-knop

  • Via de licentiepagina

  • Via een afspraak


Via de CMA-knop

  1. Klik op het icoontje van de Customer Meeting add-on in de rechterbovenhoek van je Teamleader Focus-account.
  2. Klik op Ga van start, het is gratis
  3. Je wordt doorgestuurd naar het portaal van de Customer Meeting add-on.


Via de licentiepagina

  1. Ga naar je icoontje in de rechterbovenhoek
  2. Klik op Licentie beheren
  3. Bij 'Customer Meeting add-on' klik je op Probeer Beyond gratis uit
  4. Klik op Start proefperiode


Via een afspraak

  1. Voeg een afspraak toe
  2. Activeer de Customer Meeting add-on door te klikken op de knop Online link toevoegen naast 'Online vergaderruimte':

  3. Klik op de knop Ga van start, het is gratis
  4. Standaard zal er een vergaderruimte 'test-vergaderruimte' worden aangemaakt en zal deze worden gesynchroniseerd naar de Customer Meeting add-on. Hou er rekening mee dat dit een persoonlijke vergaderruimte is, dus deze test-vergaderruimte is gelinkt aan je gebruiker. Het is zo dat er voor elke actieve add-on-gebruiker een persoonlijke vergaderruimte zal worden aangemaakt. Lees meer over het aanmaken van een online vergadering via dit artikel.


(De)activeer de Customer Meeting add-on voor andere gebruikers

  • Wanneer je het Basic-pakket of het Beyond-proefpakket gebruikt, hebben alle gebruikers in je Teamleader Focus-account standaard toegangsrechten tot de Customer Meeting add-on. Een niet-admin gebruiker kan de CMA activeren via de Customer Meeting add-on-knop in de rechterbovenhoek van hun account, of door een afspraak aan te maken met een online vergaderruimte (zie hierboven).

    Als admin kan je de toegang tot de CMA voor je collega's uitschakelen door de stappen in dit artikel te volgen.

  • Als je het Beyond-pakket gebruikt, geef dan eerst je collega's toegangsrechten tot de Customer Meeting add-on:

    • Ga naar Instellingen > Medewerkers > Gebruikers

    • Klik op de drie puntjes naast de naam van je collega waarvoor je de CMA wil activeren

    • Kies voor Customer Meeting-rechten wijzigen > Toegang > Bevestigen. Lees meer over het beheren van Customer Meeting-rechten in dit artikel.

    • Een gebruiker kan de CMA activeren via de Customer Meeting add-on knop in de rechterbovenhoek van de account, of door het aanmaken van een afspraak met een online vergaderruimte (zie hierboven).


Note: Om de integratie volledig te gebruiken zal de gebruiker ook toegang nodig hebben tot de volgende modules:

  • Contacten
  • Bedrijven
  • Deals en Offertes
  • Dashboard
  • Agenda


Kosten

De Customer Meeting add-on heeft twee versies, een betalende (Beyond) en een gratis (Basic). Wanneer je de add-on activeert, heb je een Beyond-proefperiode voor 14 dagen, en na die 14 dagen kan je kiezen of je Beyond wil blijven gebruiken of wil downgraden naar het Basic-pakket.


De betalende versie kost €15 per actieve add-on gebruiker per maand (bij jaarlijkse facturering), en daarmee heb je toegang tot meer geavanceerde functionaliteiten zoals custom afspraaktypes en brandingsopties.


Bekijk dit artikel om te zien welke functionaliteiten je verliest wanneer je overschakelt van het Beyond (proef)-pakket naar het Basic-pakket.


Een overzicht van Basic versus Beyond functionaliteiten vind je in dit artikel.